Сравнение BUFH с BLUX
BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) and BLUX (Bluemonte Dynamic Total Market ETF) are both exchange-traded funds - BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while BLUX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Bluemonte. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFH charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for BLUX.
Доходность
Сравнение доходности BUFH и BLUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFH показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у BLUX с доходностью 12.94%.
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLUX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 12.94%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFH и BLUX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.89% |
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | 12.94% | 10.98% |
Correlation
The correlation between BUFH and BLUX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BUFH c BLUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) и Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFH | BLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.91 | 2.02 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок BUFH и BLUX
Максимальная просадка BUFH за все время составила -1.53%, что меньше максимальной просадки BLUX в -9.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFH и BLUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFH | BLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.53% | -9.03% | +7.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.82% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -1.32% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFH и BLUX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFH | BLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37% | 13.91% | -11.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.37% | 13.91% | -11.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 13.91% | -11.54% |
Сравнение комиссий BUFH и BLUX
BUFH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BLUX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFH и BLUX
BUFH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | 0.84% | 0.73% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUFH and BLUX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLUX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLUX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
BLUX has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.00% for BUFH.
BUFH is categorized as Defined Outcome, while BLUX is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and Bluemonte. Their fees differ too: 0.95% for BUFH and 0.25% for BLUX.
Подберите оптимальное распределение для BUFH и BLUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор