Сравнение AADTX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
AADTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности AADTX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADTX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund | -0.68% | 14.20% | 8.97% | 11.57% | -13.04% | 11.12% | 13.33% | 17.35% | -3.74% | 14.95% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
Доходность по периодам
С начала года, AADTX показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции AADTX уступали акциям LTIUX по среднегодовой доходности: 7.49% против 8.91% соответственно.
AADTX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 7.49%
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADTX и LTIUX
AADTX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%.
Доходность на риск
AADTX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
AADTX
LTIUX
Сравнение AADTX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADTX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.08 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.61 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.46 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 6.81 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADTX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.08 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.51 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.72 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.45 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между AADTX и LTIUX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADTX и LTIUX
Дивидендная доходность AADTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что меньше доходности LTIUX в 9.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund | 7.43% | 7.38% | 5.18% | 3.05% | 3.96% | 6.24% | 3.58% | 3.68% | 4.06% | 2.38% | 3.12% | 5.82% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок AADTX и LTIUX
Максимальная просадка AADTX за все время составила -48.80%, примерно равная максимальной просадке LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADTX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADTX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.80% | -49.65% | +0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -8.44% | +3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | -24.23% | +5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.24% | -28.12% | +8.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -4.60% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -6.76% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 1.80% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADTX и LTIUX
Текущая волатильность для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) составляет 2.97%, в то время как у Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что AADTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADTX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 4.44% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.62% | 6.70% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.44% | 11.29% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 11.83% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 12.47% | -3.54% |