Сравнение AADEX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
AADEX управляется American Beacon. Фонд был запущен 17 июл. 1987 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности AADEX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADEX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADEX American Beacon Large Cap Value Fund | -2.12% | 14.65% | 15.37% | 13.51% | -5.40% | 28.07% | 3.15% | 29.72% | -12.12% | 17.17% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 1.29% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, AADEX показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции AADEX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 11.08% против 7.35% соответственно.
AADEX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 10.71%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 11.08%
RIDAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADEX и RIDAX
AADEX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
AADEX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
AADEX
RIDAX
Сравнение AADEX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADEX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.46 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 2.01 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.58 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 7.44 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADEX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.46 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.75 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.69 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.67 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между AADEX и RIDAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADEX и RIDAX
Дивидендная доходность AADEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.24%, что больше доходности RIDAX в 9.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADEX American Beacon Large Cap Value Fund | 12.24% | 11.98% | 12.61% | 5.28% | 11.80% | 11.20% | 14.65% | 9.93% | 10.39% | 10.73% | 2.97% | 11.85% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.14% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок AADEX и RIDAX
Максимальная просадка AADEX за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADEX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADEX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.56% | -42.37% | -17.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -8.25% | -4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.67% | -16.28% | -3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -26.22% | -15.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -5.77% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -4.42% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 1.76% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADEX и RIDAX
American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что AADEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADEX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 2.91% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | 5.47% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 9.48% | +7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 9.46% | +7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 10.67% | +8.89% |