Сравнение AADBX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Balanced Fund (AADBX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
AADBX управляется American Beacon. Фонд был запущен 16 июл. 1987 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AADBX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADBX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADBX American Beacon Balanced Fund | -0.54% | 11.65% | 10.54% | 12.35% | -7.55% | 16.73% | 6.30% | 22.57% | -8.11% | 12.54% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, AADBX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AADBX имеют среднегодовую доходность 8.36%, а акции PMAIX немного впереди с 8.51%.
AADBX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 8.36%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADBX и PMAIX
AADBX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
AADBX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
AADBX
PMAIX
Сравнение AADBX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Balanced Fund (AADBX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADBX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.43 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 3.08 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.52 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.50 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 11.66 | -6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADBX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.43 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 1.11 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 1.13 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.12 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между AADBX и PMAIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADBX и PMAIX
Дивидендная доходность AADBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADBX American Beacon Balanced Fund | 8.29% | 8.77% | 9.66% | 2.27% | 10.60% | 9.34% | 13.14% | 9.00% | 9.67% | 7.83% | 1.87% | 6.84% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок AADBX и PMAIX
Максимальная просадка AADBX за все время составила -41.05%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADBX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADBX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.05% | -24.12% | -16.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -7.06% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -13.97% | -3.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.13% | -24.12% | -4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -3.10% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -2.69% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 1.52% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADBX и PMAIX
American Beacon Balanced Fund (AADBX) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что AADBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADBX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 2.29% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.28% | 4.18% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 7.19% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.63% | 7.20% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.44% | 7.58% | +4.86% |