Сравнение AADBX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Balanced Fund (AADBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
AADBX управляется American Beacon. Фонд был запущен 16 июл. 1987 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AADBX или FBALX.
Основные характеристики
| AADBX | FBALX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.13% | 3.59% |
| Дох-ть за 1 год | 13.35% | 15.10% |
| Дох-ть за 3 года | 3.47% | 3.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.35% | 9.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.21% | 9.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 1.69 |
| Дневная вол-ть | 8.83% | 8.68% |
| Макс. просадка | -41.06% | -42.81% |
| Current Drawdown | -4.05% | -3.34% |
Корреляция
Корреляция между AADBX и FBALX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AADBX и FBALX
С начала года, AADBX показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции AADBX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 6.21% против 9.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADBX и FBALX
AADBX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AADBX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Balanced Fund (AADBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADBX и FBALX
Дивидендная доходность AADBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности FBALX в 2.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADBX American Beacon Balanced Fund | 2.29% | 2.27% | 10.60% | 9.34% | 13.14% | 9.00% | 9.67% | 7.83% | 1.87% | 6.84% | 3.28% | 7.17% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 2.32% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок AADBX и FBALX
Максимальная просадка AADBX за все время составила -41.06%, примерно равная максимальной просадке FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADBX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AADBX и FBALX
Текущая волатильность для American Beacon Balanced Fund (AADBX) составляет 2.60%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что AADBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.