PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAATX с FFFCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAATX с FFFCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).

AAATX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности AAATX и FFFCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAATX и FFFCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund		0.08%12.73%7.83%8.44%-9.50%9.02%8.84%13.51%-2.85%9.97%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		0.41%11.39%5.26%9.82%-13.21%5.64%11.09%14.34%-3.74%12.48%

Доходность по периодам

С начала года, AAATX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции AAATX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 6.00% против 5.51% соответственно.

AAATX

1 день
0.91%
1 месяц
-2.93%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.69%
1 год
9.70%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.88%
10 лет*
6.00%

FFFCX

1 день
1.02%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
9.26%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.17%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2010 Target Date Retirement Fund

Fidelity Freedom 2010 Fund

Часто сравнивают с AAATX:
AAATX с FXAIXAAATX с AADTXAAATX с ASTEXAAATX с LTEBXAAATX с MGKAAATX с VOOAAATX с SCHD
Часто сравнивают с FFFCX:
FFFCX с FFWTXFFFCX с FXAIXFFFCX с FLPSXFFFCX с VOOFFFCX с VNQFFFCX с QQQFFFCX с VTI

Сравнение комиссий AAATX и FFFCX

AAATX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.

FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund
AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

AAATX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAATX
Ранг доходности на риск AAATX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAATX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAATX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAATX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAATX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAATX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FFFCX
Ранг доходности на риск FFFCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFCX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAATX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAATXFFFCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.73

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.41

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.39

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

9.45

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAATX vs. FFFCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAATX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFCX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAATX и FFFCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAATXFFFCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.73

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.50

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.88

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.67

-0.12

Корреляция

Корреляция между AAATX и FFFCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAATX и FFFCX

Дивидендная доходность AAATX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности FFFCX в 4.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund		6.83%6.84%5.16%3.53%3.41%3.78%3.72%3.48%3.79%2.51%2.67%4.60%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		4.95%4.97%2.99%2.72%7.23%9.33%6.01%5.78%6.98%4.82%3.22%3.68%

Просадки

Сравнение просадок AAATX и FFFCX

Максимальная просадка AAATX за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAATX и FFFCX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAATXFFFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-36.88%

-3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.52%

-4.00%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.99%

-18.35%

+3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.13%

-18.35%

+3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-2.82%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-4.60%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.01%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AAATX и FFFCX

Текущая волатильность для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) составляет 2.38%, в то время как у Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что AAATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAATXFFFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

2.59%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

3.56%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.15%

5.56%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

6.33%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.67%

6.28%

+0.39%