PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 7RIP.DE с EXV9.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 7RIP.DE с EXV9.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

7RIP.DE (HANetf The Travel UCITS ETF) and EXV9.DE (iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)) are both Consumer Staples Equities funds - 7RIP.DE tracks the Solactive Travel while EXV9.DE tracks the STOXX® Europe 600 Travel & Leisure. Both are passively managed. Over the past 3 years, 7RIP.DE returned 13.87%/yr vs 4.56%/yr for EXV9.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 7RIP.DE charges 0.69%/yr vs 0.46%/yr for EXV9.DE.

Доходность

Сравнение доходности 7RIP.DE и EXV9.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE) и iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 7RIP.DE показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у EXV9.DE с доходностью -1.78%.

7RIP.DE

1 день
0.33%
1 месяц
2.74%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
1.65%
1 год
12.00%
3 года*
13.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

EXV9.DE

1 день
0.37%
1 месяц
4.81%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
3.06%
1 год
7.31%
3 года*
4.56%
5 лет*
1.28%
10 лет*
2.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 7RIP.DE и EXV9.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
7RIP.DE
HANetf The Travel UCITS ETF		-2.92%5.32%33.59%26.46%-14.00%-9.48%
EXV9.DE
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)		-1.78%5.96%13.80%21.47%-14.82%-13.61%

Correlation

The correlation between 7RIP.DE and EXV9.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2021 г.

0.73

The correlation between 7RIP.DE and EXV9.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf The Travel UCITS ETF

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с 7RIP.DE:
7RIP.DE с ^HSI7RIP.DE с DIGI.DE7RIP.DE с DXSK.DE7RIP.DE с EXH8.DE7RIP.DE с T3KE.DE7RIP.DE с RM8U.DE7RIP.DE с W311.DE
Часто сравнивают с EXV9.DE:
EXV9.DE с 6TVL.DEEXV9.DE с IUSZ.DEEXV9.DE с SC0R.DEEXV9.DE с VOOEXV9.DE с ZPDD.DEEXV9.DE с XUCD.DEEXV9.DE с 36BB.DE

Доходность на риск

7RIP.DE vs. EXV9.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
7RIP.DE
Ранг доходности на риск 7RIP.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 7RIP.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 7RIP.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 7RIP.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 7RIP.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 7RIP.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
EXV9.DE
Ранг доходности на риск EXV9.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV9.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV9.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV9.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV9.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV9.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 7RIP.DE c EXV9.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE) и iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

7RIP.DEEXV9.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
0.31

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
0.66

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.07

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

0.49

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.87

1.16

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

7RIP.DE vs. EXV9.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 7RIP.DE на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа EXV9.DE равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 7RIP.DE и EXV9.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

7RIP.DEEXV9.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.31

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.24

0.00

Просадки

Сравнение просадок 7RIP.DE и EXV9.DE

Максимальная просадка 7RIP.DE за все время составила -31.05%, что меньше максимальной просадки EXV9.DE в -64.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 7RIP.DE и EXV9.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

7RIP.DEEXV9.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-64.31%

+33.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-14.06%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.05%

-24.90%

-6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-3.20%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-14.99%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

5.88%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности 7RIP.DE и EXV9.DE

HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE) и iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE) имеют волатильность 6.05% и 6.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

7RIP.DEEXV9.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

6.30%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.30%

17.97%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

22.12%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.99%

24.05%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.99%

25.10%

-0.11%

Сравнение комиссий 7RIP.DE и EXV9.DE

7RIP.DE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии EXV9.DE в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 7RIP.DE и EXV9.DE

7RIP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
7RIP.DE
HANetf The Travel UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXV9.DE
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)		3.82%3.66%1.58%0.83%0.24%0.00%1.28%2.79%2.13%3.15%3.77%2.65%

Часто задаваемые вопросы

7RIP.DE and EXV9.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXV9.DE is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXV9.DE is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.69% for 7RIP.DE.

7RIP.DE tracks Solactive Travel, while EXV9.DE tracks STOXX® Europe 600 Travel & Leisure. They also come from different issuers: HANetf and iShares. Their fees differ too: 0.69% for 7RIP.DE and 0.46% for EXV9.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 7RIP.DE и EXV9.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор