PortfoliosLab logo
Сравнение ^DJUSEN с BOIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DJUSEN и BOIL составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности ^DJUSEN и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
29.73%
-99.99%
^DJUSEN
BOIL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJUSEN:

-0.45

BOIL:

-0.14

Коэф-т Сортино

^DJUSEN:

-0.45

BOIL:

0.57

Коэф-т Омега

^DJUSEN:

0.94

BOIL:

1.06

Коэф-т Кальмара

^DJUSEN:

-0.44

BOIL:

-0.15

Коэф-т Мартина

^DJUSEN:

-1.44

BOIL:

-0.30

Индекс Язвы

^DJUSEN:

7.75%

BOIL:

49.46%

Дневная вол-ть

^DJUSEN:

24.65%

BOIL:

107.86%

Макс. просадка

^DJUSEN:

-77.35%

BOIL:

-100.00%

Текущая просадка

^DJUSEN:

-19.84%

BOIL:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUSEN показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у BOIL с доходностью 15.75%. За последние 10 лет акции ^DJUSEN превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: 0.19% против -56.18% соответственно.


^DJUSEN

С начала года

-4.88%

1 месяц

7.18%

6 месяцев

-11.88%

1 год

-11.04%

5 лет

16.70%

10 лет

0.19%

BOIL

С начала года

15.75%

1 месяц

6.71%

6 месяцев

74.67%

1 год

-15.15%

5 лет

-57.72%

10 лет

-56.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJUSEN и BOIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^DJUSEN
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJUSEN, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSEN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSEN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSEN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSEN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSEN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

BOIL
Ранг риск-скорректированной доходности BOIL, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOIL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJUSEN c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ^DJUSEN на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа BOIL равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUSEN и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.45
-0.14
^DJUSEN
BOIL

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSEN и BOIL

Максимальная просадка ^DJUSEN за все время составила -77.35%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSEN и BOIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-19.84%
-99.99%
^DJUSEN
BOIL

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSEN и BOIL

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN) составляет 12.20%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 31.80%. Это указывает на то, что ^DJUSEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.20%
31.80%
^DJUSEN
BOIL