PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vitesse Energy Inc (VTS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas E&P

Дата IPO

17 янв. 2023 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$775.81M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.47

Цена/прибыль

17.86

Общая выручка (12 мес.)

$255.37M

Валовая прибыль (12 мес.)

$86.42M

EBITDA (12 мес.)

$162.07M

Годовой диапазон

$18.04 - $27.86

Целевая цена

$28.92

Процент коротких позиций

10.67%

Коэффициент коротких позиций

17.67

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VTS с VOO VTS с IVV VTS с SPY VTS с BX VTS с VNQ VTS с SLB VTS с BRO VTS с COP VTS с DVN VTS с IIPR
Популярные сравнения:
VTS с VOO VTS с IVV VTS с SPY VTS с BX VTS с VNQ VTS с SLB VTS с BRO VTS с COP VTS с DVN VTS с IIPR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vitesse Energy Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.19%
9.23%
VTS (Vitesse Energy Inc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vitesse Energy Inc показал доход в 21.07% с начала года и 18.42% за последние 12 месяцев.


VTS

С начала года

21.07%

1 месяц

-11.79%

6 месяцев

6.87%

1 год

18.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.02%8.19%6.63%-6.49%15.01%-5.06%9.54%-0.39%-5.09%3.54%12.91%21.07%
202310.83%8.96%12.60%-3.31%25.49%-1.02%12.46%-7.74%0.58%3.50%-0.25%-5.32%66.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VTS составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VTS, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vitesse Energy Inc (VTS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTS, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.642.07
Коэффициент Сортино VTS, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.072.76
Коэффициент Омега VTS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.39
Коэффициент Кальмара VTS, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.963.05
Коэффициент Мартина VTS, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.3413.27
VTS
^GSPC

Vitesse Energy Inc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.64
2.07
VTS (Vitesse Energy Inc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vitesse Energy Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.08 на акцию.


9.14%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.002023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023
Дивиденд$2.08$2.00

Дивидендный доход

8.52%9.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vitesse Energy Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$2.08
2023$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$2.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%8.5%
У Vitesse Energy Inc дивидендная доходность составляет 8.52%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%73.6%
У Vitesse Energy Inc коэффициент выплат составляет 73.57%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.94%
-1.91%
VTS (Vitesse Energy Inc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vitesse Energy Inc показал максимальную просадку в 18.91%, зарегистрированную 7 февр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 30 торговых сессий.

Текущая просадка Vitesse Energy Inc составляет 11.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.91%23 окт. 2023 г.747 февр. 2024 г.3021 мар. 2024 г.104
-17.68%12 апр. 2023 г.174 мая 2023 г.1119 мая 2023 г.28
-16.75%9 июн. 2023 г.1023 июн. 2023 г.8118 окт. 2023 г.91
-16.28%6 мар. 2023 г.1120 мар. 2023 г.103 апр. 2023 г.21
-13.4%18 июл. 2024 г.157 авг. 2024 г.427 окт. 2024 г.57

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vitesse Energy Inc составляет 8.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.15%
3.82%
VTS (Vitesse Energy Inc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Vitesse Energy Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Vitesse Energy Inc.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab