Хотите сбалансировать вложение в VTS? У ETF ниже самая низкая корреляция с VTS — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда VTS падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VTS.
Лучшие диверсификаторы для VTS
3 ETF имеют низкую корреляцию с VTS (менее 0.3), из них 3 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) (S&P 500), корреляция за 1 год — -0.04, против 0.20 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 ETF | -0.04 | 0.20 | — | 65 | S&P 500 | VTS vs SPY | |
| iShares Core S&P 500 ETF | -0.04 | 0.20 | — | 66 | S&P 500 | VTS vs IVV | |
| Vanguard S&P 500 ETF | -0.04 | 0.20 | — | 66 | S&P 500 | VTS vs VOO |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VTS, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VTS и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) (Real Estate), корреляция за 1 год — 0.14, против 0.26 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Innovative Industrial Properties, Inc. | 0.14 | 0.26 | — | 74 | Real Estate | |
| SLB N.V. | 0.32 | 0.47 | — | 77 | Energy | |
| ConocoPhillips Company | 0.64 | 0.61 | — | 69 | Energy | |
| Devon Energy Corporation | 0.67 | 0.65 | — | 76 | Energy |
Соберите портфель, который дополнит VTS
Добавьте VTS в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VTS