Хотите диверсифицировать портфель помимо VPMAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VPMAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VPMAX.
Лучшие диверсификаторы для VPMAX
8 фондов имеют низкую корреляцию с VPMAX (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) (Inflation-Protected Bonds), корреляция за 1 год — -0.02, против 0.12 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | -0.02 | 0.08 | 0.12 | 94 | Inflation-Protected Bonds | VPMAX vs VTAPX | |
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.01 | 0.20 | 0.33 | 79 | Energy Equities | VPMAX vs FSENX | |
| Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fu... | 0.22 | 0.13 | 0.12 | 62 | High Yield Muni | VPMAX vs NVHIX | |
| Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 | 0.22 | 0.56 | 0.75 | 56 | Large Cap Blend Equities | VPMAX vs QKACX | |
| Federated Hermes MDT All Cap Core Fund | 0.23 | 0.56 | 0.75 | 56 | Large Cap Blend Equities | VPMAX vs QIACX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VPMAX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VPMAX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.23, против 0.12 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.23 | 0.01 | 0.12 | 69 | Consumer Defensive | |
| Duke Energy Corporation | -0.14 | -0.02 | 0.07 | 53 | Utilities | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.12 | 0.05 | 0.19 | 85 | Energy | |
| ConocoPhillips Company | -0.10 | 0.06 | 0.20 | 76 | Energy | |
| Chubb Limited | -0.10 | 0.08 | 0.23 | 51 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VPMAX
Добавьте VPMAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VPMAX