Хотите диверсифицировать портфель помимо VPMAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VPMAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VPMAX.
Лучшие диверсификаторы для VPMAX
4 фондов имеют низкую корреляцию с VPMAX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.02, против 0.32 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.02 | 0.19 | 0.32 | 76 | Energy Equities | VPMAX vs FSENX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 90 | Inflation-Protected Bonds | VPMAX vs VTAPX | |
| Fidelity Floating Rate High Income Fund | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 93 | Bank Loan | VPMAX vs FFRHX | |
| Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fu... | 0.26 | 0.14 | 0.13 | 89 | High Yield Muni | VPMAX vs NVHIX | |
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.30 | 0.16 | 0.13 | 96 | Large Cap Blend Equities | VPMAX vs SVPFX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VPMAX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VPMAX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Waste Management, Inc. (WM) (Industrials), корреляция за 1 год — -0.29, против 0.20 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waste Management, Inc. | -0.29 | 0.03 | 0.20 | 56 | Industrials | |
| Altria Group, Inc. | -0.29 | -0.05 | 0.09 | 80 | Consumer Defensive | |
| Chubb Limited | -0.23 | 0.03 | 0.21 | 82 | Financial Services | |
| Duke Energy Corporation | -0.23 | -0.05 | 0.05 | 64 | Utilities | |
| Chevron Corporation | -0.19 | 0.04 | 0.21 | 74 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VPMAX
Добавьте VPMAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VPMAX