Хотите диверсифицировать портфель помимо VOO? ETF ниже исторически двигались иначе, чем VOO, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VOO
287 ETF имеют низкую корреляцию с VOO (менее 0.3), из них 63 имеют отрицательную корреляцию.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.48 | — | — | 58 | Derivative Income | VOO vs WNTR | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.31 | -0.09 | 0.06 | 54 | Oil & Gas | VOO vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.24 | -0.06 | 0.06 | 72 | Oil & Gas | VOO vs UGA | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.23 | -0.06 | -0.06 | 98 | Inflation-Protected Bonds | VOO vs IBIC | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.19 | -0.01 | 0.12 | 51 | Commodities | VOO vs GSG |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VOO и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Consolidated Edison, Inc. (ED) (Utilities), корреляция за 1 год — -0.35, против 0.08 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidated Edison, Inc. | -0.35 | -0.10 | 0.08 | 56 | Utilities | |
| New Jersey Resources Corporation | -0.29 | 0.05 | 0.21 | 79 | Utilities | |
| Altria Group, Inc. | -0.29 | -0.04 | 0.11 | 63 | Consumer Defensive | |
| Equinor ASA | -0.28 | 0.00 | 0.12 | 82 | Energy | |
| EOG Resources, Inc. | -0.24 | 0.04 | 0.19 | 61 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VOO
Добавьте VOO в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VOO