PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
New Jersey Resources Corporation (NJR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS6460251068
CUSIP646025106
СекторUtilities
ОтрасльUtilities—Regulated Gas

Основные показатели

Рыночная капитализация$4.13B
Прибыль на акцию$2.43
Цена/прибыль17.30
PEG коэффициент2.04
Выручка (12 мес.)$1.71B
Валовая прибыль (12 мес.)$620.95M
EBITDA (12 мес.)$528.43M
Годовой диапазон$38.18 - $53.81
Целевая цена$48.80
Процент коротких позиций3.32%
Коэффициент коротких позиций3.65

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с NJR

New Jersey Resources Corporation

Популярные сравнения: NJR с XLI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в New Jersey Resources Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7,560.46%
3,013.35%
NJR (New Jersey Resources Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

New Jersey Resources Corporation показал доход в -4.03% с начала года и -15.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность New Jersey Resources Corporation составила 8.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-4.03%10.04%
1 месяц4.63%3.53%
6 месяцев5.07%22.79%
1 год-15.89%32.16%
5 лет (среднегодовая)0.26%13.15%
10 лет (среднегодовая)8.99%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-8.41%1.91%
2023-5.66%-2.70%-0.12%3.99%6.66%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для New Jersey Resources Corporation (NJR) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
NJR
New Jersey Resources Corporation
-0.79
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

New Jersey Resources Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.79. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.79
2.76
NJR (New Jersey Resources Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность New Jersey Resources Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.65 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.65$1.62$1.51$1.39$1.29$1.21$1.13$1.06$0.99$0.93$0.87$0.82

Дивидендный доход

3.89%3.63%3.03%3.39%3.63%2.71%2.47%2.62%2.79%2.82%2.84%3.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для New Jersey Resources Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42
2022$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39
2021$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36
2020$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33
2019$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31
2018$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29
2017$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27
2016$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26
2015$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24
2014$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23
2013$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%3.9%
У New Jersey Resources Corporation дивидендная доходность составляет 3.89%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%71.7%
У New Jersey Resources Corporation коэффициент выплат составляет 71.74%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-20.72%
0
NJR (New Jersey Resources Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

New Jersey Resources Corporation показал максимальную просадку в 50.72%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 512 торговых сессий.

Текущая просадка New Jersey Resources Corporation составляет 20.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.72%24 июн. 2019 г.18618 мар. 2020 г.51229 мар. 2022 г.698
-27.79%12 апр. 2023 г.1202 окт. 2023 г.
-27.36%6 окт. 1993 г.25711 окт. 1994 г.24529 сент. 1995 г.502
-26.72%25 авг. 1987 г.9031 дек. 1987 г.3826 июл. 1989 г.472
-25.39%3 февр. 2009 г.249 мар. 2009 г.39124 сент. 2010 г.415

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность New Jersey Resources Corporation составляет 4.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.21%
2.82%
NJR (New Jersey Resources Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей New Jersey Resources Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию