- ISIN
- US6460251068
- CUSIP
- 646025106
- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Regulated Gas
- Дата IPO
- 30 дек. 1987 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.46B
- Enterprise Value
- $9.25B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.38
- Коэффициент P/E
- 15.93
- Коэффициент PEG
- 0.43
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.21B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $613.25M
- EBITDA (12 мес.)
- $743.74M
- Годовой диапазон
- $43.46 - $58.57
- Целевая цена
- $55.75
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NJR
New Jersey Resources Corporation (NJR) прибавил 17.8% с начала года. По цене $54 за акцию NJR торгуется на 8.1% ниже 52-недельного максимума в $59. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NJR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,480.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
New Jersey Resources Corporation (NJR) показал доход в 17.77% с начала года и 21.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NJR составила 7.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
New Jersey Resources Corporation
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 17.77%
- 6 месяцев
- 19.60%
- 1 год
- 21.62%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NJR по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -14.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении NJR закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +18.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -21.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.29% | 9.62% | 2.15% | 2.53% | -1.88% | -2.55% | 17.77% | ||||||
| 2025 | 2.79% | 0.90% | 2.37% | -0.24% | -6.23% | -1.34% | 2.43% | 3.01% | 2.86% | -8.00% | 8.53% | -3.07% | 2.91% |
| 2024 | -8.41% | 1.91% | 4.13% | 1.82% | -0.53% | -0.69% | 9.38% | -0.94% | 2.89% | -2.78% | 12.40% | -8.71% | 8.72% |
| 2023 | 0.60% | 2.22% | 5.06% | -2.93% | -6.18% | -1.79% | -5.30% | -5.66% | -2.70% | -0.12% | 3.99% | 6.66% | -6.94% |
| 2022 | -2.07% | 8.48% | 6.02% | -5.89% | 6.39% | -2.22% | 3.73% | -4.44% | -11.54% | 15.35% | 11.45% | 0.51% | 24.93% |
| 2021 | -1.52% | 12.23% | 2.28% | 5.22% | 1.84% | -6.66% | -2.65% | -3.06% | -5.82% | 8.62% | -2.72% | 12.66% | 19.60% |
Метрики бенчмарка
New Jersey Resources Corporation has an annualized alpha of 8.32%, beta of 0.56, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1987.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (55.36%) than losses (25.80%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.56 may look defensive, but with R2 of 0.19 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.32%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 55.36%
- Участие в снижении
- 25.80%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NJR имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для New Jersey Resources Corporation (NJR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NJR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.93 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 13.52 | -6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность New Jersey Resources Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.88 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.88 | $1.85 | $1.74 | $1.62 | $1.51 | $1.39 | $1.29 | $1.21 | $1.13 | $1.06 | $0.99 | $0.93 |
Дивидендный доход | 3.48% | 4.01% | 3.73% | 3.63% | 3.03% | 3.39% | 3.63% | 2.71% | 2.47% | 2.62% | 2.79% | 2.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для New Jersey Resources Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.74 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $1.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.39 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У New Jersey Resources Corporation дивидендная доходность составляет 3.48%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У New Jersey Resources Corporation коэффициент выплат составляет 54.44%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что New Jersey Resources Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
New Jersey Resources Corporation показал максимальную просадку в 50.72%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 512 торговых сессий.
Текущая просадка New Jersey Resources Corporation составляет 7.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -50.72%март 2020 г. | 8mo 28d | 2y 11d | 2y 9moиюнь 2019 г. - март 2022 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -27.79%окт. 2023 г. | 5mo 23d | 2y 4mo | 2y 9moапр. 2023 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -27.34%окт. 1994 г. | 1y 5d | 11mo 23d | 1y 11moокт. 1993 г. - сент. 1995 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -25.39%март 2009 г. | 1mo 4d | 1y 6mo | 1y 7moфевр. 2009 г. - сент. 2010 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -24.47%окт. 2008 г. | 20d | 1mo 13d | 2mo 3dсент. 2008 г. - нояб. 2008 г. |
Показатели просадок
| NJR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.72% | -56.78% | +6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -9.10% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.57% | -18.90% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.79% | -25.43% | -2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.72% | -33.92% | -16.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -0.74% | -6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -10.72% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 1.97% | +1.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей New Jersey Resources Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается New Jersey Resources Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Gas. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NJR в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у NJR коэффициент P/E составляет 15.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NJR по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у NJR коэффициент PEG составляет 0.4. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NJR по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у NJR коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NJR
Добавьте New Jersey Resources Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NJR