Хотите диверсифицировать портфель помимо VFIAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VFIAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VFIAX.
Лучшие диверсификаторы для VFIAX
55 фондов имеют низкую корреляцию с VFIAX (менее 0.3), из них 8 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.07, против 0.32 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | -0.07 | 0.19 | 0.32 | 67 | Energy Equities | VFIAX vs VENAX | |
| Invesco Energy Fund | -0.07 | 0.18 | 0.32 | 77 | Energy Equities | VFIAX vs FSTEX | |
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.04 | 0.21 | 0.34 | 85 | Energy Equities | VFIAX vs FSENX | |
| PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | -0.03 | 0.09 | 0.17 | 73 | Commodities | VFIAX vs PCRIX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | -0.02 | 0.08 | 0.14 | 94 | Inflation-Protected Bonds | VFIAX vs VTSPX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VFIAX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VFIAX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.19, против 0.13 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.19 | 0.02 | 0.13 | 74 | Consumer Defensive | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.16 | 0.06 | 0.22 | 86 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.15 | 0.09 | 0.25 | 84 | Energy | |
| Duke Energy Corporation | -0.12 | 0.00 | 0.12 | 61 | Utilities | |
| ConocoPhillips Company | -0.12 | 0.10 | 0.24 | 77 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VFIAX
Добавьте VFIAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VFIAX