Хотите диверсифицировать портфель помимо VFIAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VFIAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VFIAX.
Лучшие диверсификаторы для VFIAX
53 фондов имеют низкую корреляцию с VFIAX (менее 0.3), из них 4 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.07, против 0.33 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.07 | 0.19 | 0.33 | 76 | Energy Equities | VFIAX vs FSENX | |
| Vanguard Energy Fund Admiral Shares | -0.01 | 0.23 | 0.40 | 85 | Energy Equities | VFIAX vs VGELX | |
| Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares | -0.01 | 0.23 | 0.40 | 85 | Energy Equities | VFIAX vs VGENX | |
| Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 96 | Long-Short | VFIAX vs VMNIX | |
| Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 0.00 | -0.00 | -0.02 | 96 | Long-Short | VFIAX vs VMNFX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VFIAX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VFIAX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.26, против 0.12 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.26 | -0.02 | 0.12 | 80 | Consumer Defensive | |
| Duke Energy Corporation | -0.24 | -0.03 | 0.12 | 64 | Utilities | |
| Waste Management, Inc. | -0.21 | 0.09 | 0.27 | 56 | Industrials | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.20 | 0.03 | 0.20 | 78 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.19 | 0.06 | 0.23 | 74 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VFIAX
Добавьте VFIAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VFIAX