Хотите диверсифицировать портфель помимо VFIAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VFIAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VFIAX.
Лучшие диверсификаторы для VFIAX
45 фондов имеют низкую корреляцию с VFIAX (менее 0.3), из них 3 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.04, против 0.33 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.04 | 0.21 | 0.33 | 55 | Energy Equities | VFIAX vs FSENX | |
| Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | -0.02 | -0.01 | -0.02 | 87 | Long-Short | VFIAX vs VMNIX | |
| Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | -0.02 | -0.01 | -0.02 | 87 | Long-Short | VFIAX vs VMNFX | |
| Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 0.03 | 0.25 | 0.41 | 73 | Energy Equities | VFIAX vs VGELX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.04 | 0.09 | 0.14 | 88 | Inflation-Protected Bonds | VFIAX vs VTSPX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VFIAX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VFIAX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.20, против 0.12 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.20 | -0.00 | 0.12 | 78 | Consumer Defensive | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.18 | 0.04 | 0.21 | 75 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.17 | 0.08 | 0.24 | 72 | Energy | |
| The Coca-Cola Company | -0.15 | 0.05 | 0.22 | 76 | Consumer Defensive | |
| Duke Energy Corporation | -0.13 | 0.00 | 0.11 | 67 | Utilities |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VFIAX
Добавьте VFIAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VFIAX