Хотите диверсифицировать портфель помимо VEMAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VEMAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VEMAX.
Лучшие диверсификаторы для VEMAX
7 фондов имеют низкую корреляцию с VEMAX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) (Inflation-Protected Bonds), корреляция за 1 год — -0.01, против 0.09 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | -0.01 | 0.07 | 0.09 | 84 | Inflation-Protected Bonds | VEMAX vs VTAPX | |
| Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 0.05 | 0.27 | 0.38 | 62 | Energy Equities | VEMAX vs VGELX | |
| Fidelity Short-Term Bond Fund | 0.14 | 0.06 | 0.04 | 59 | Total Bond Market | VEMAX vs FSHBX | |
| Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Sh... | 0.16 | 0.06 | 0.04 | 82 | Government Bonds | VEMAX vs VSBSX | |
| Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.21 | 0.15 | 0.13 | 100 | Total Bond Market | VEMAX vs VUSFX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VEMAX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VEMAX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Chubb Limited (CB) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.23, против 0.09 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chubb Limited | -0.23 | -0.05 | 0.09 | 69 | Financial Services | |
| Duke Energy Corporation | -0.20 | -0.02 | 0.01 | 62 | Utilities | |
| Altria Group, Inc. | -0.20 | -0.02 | 0.06 | 72 | Consumer Defensive | |
| The Southern Company | -0.16 | 0.01 | 0.03 | 55 | Utilities | |
| Walmart Inc. | -0.15 | 0.02 | 0.08 | 69 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VEMAX
Добавьте VEMAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VEMAX