Хотите сбалансировать вложение в TRU? У ETF ниже самая низкая корреляция с TRU — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда TRU падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от TRU.
Лучшие диверсификаторы для TRU
1 ETF имеют низкую корреляцию с TRU (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) (Derivative Income), корреляция за 1 год — 0.04, против 0.23 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.04 | 0.23 | 0.24 | 52 | Derivative Income, Options Trading | TRU vs NVDY | |
| Vanguard Total International Stock ETF | 0.32 | 0.45 | 0.51 | 60 | Global Equities | TRU vs VXUS | |
| Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.32 | 0.45 | 0.51 | 60 | Foreign Large Cap Equities | TRU vs VEU | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.40 | 0.52 | 0.62 | 70 | S&P 500 | TRU vs SPY | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.41 | 0.52 | 0.62 | 70 | S&P 500 | TRU vs VOO |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от TRU, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с TRU и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Johnson & Johnson (JNJ) (Healthcare), корреляция за 1 год — -0.02, против 0.15 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | -0.02 | 0.05 | 0.15 | 92 | Healthcare | |
| Shell plc | -0.01 | 0.11 | 0.15 | 80 | Energy | |
| Kinross Gold Corporation | 0.01 | 0.14 | 0.19 | 79 | Basic Materials | |
| NVIDIA Corporation | 0.02 | 0.22 | 0.37 | 78 | Technology | |
| ConocoPhillips Company | 0.03 | 0.10 | 0.14 | 76 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит TRU
Добавьте TRU в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TRU