PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
TransUnion (TRU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US89400J1079

CUSIP

89400J107

Сектор

Industrials

Отрасль

Consulting Services

Дата IPO

25 июн. 2015 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$19.15B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.14

Цена/прибыль

86.18

PEG коэффициент

0.78

Общая выручка (12 мес.)

$4.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.06B

EBITDA (12 мес.)

$1.20B

Годовой диапазон

$62.72 - $113.05

Целевая цена

$121.18

Процент коротких позиций

1.99%

Коэффициент коротких позиций

2.28

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
TRU с SPY TRU с VOO TRU с CTVA TRU с APP
Популярные сравнения:
TRU с SPY TRU с VOO TRU с CTVA TRU с APP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TransUnion и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
26.67%
7.29%
TRU (TransUnion)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

TransUnion показал доход в 35.70% с начала года и 35.78% за последние 12 месяцев.


TRU

С начала года

35.70%

1 месяц

-4.17%

6 месяцев

30.40%

1 год

35.78%

5 лет

2.17%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.00%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

7.20%

1 год

24.88%

5 лет

12.77%

10 лет

10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TRU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.70%12.20%2.94%-8.52%-1.35%3.11%21.71%7.37%8.15%-3.25%0.30%35.70%
202326.43%-8.81%-4.87%10.73%4.77%8.82%1.74%2.06%-11.61%-38.88%34.06%17.01%21.85%
2022-13.04%-11.99%13.98%-15.31%-0.70%-7.86%-0.95%-6.64%-19.47%-0.37%6.60%-10.03%-51.90%
2021-12.28%-3.25%6.97%16.21%2.39%2.63%9.33%1.31%-7.59%2.65%-3.48%6.65%19.91%
20207.11%-3.03%-25.50%19.05%9.62%0.87%2.91%-3.10%-2.99%-5.31%14.44%8.93%16.30%
20197.08%6.15%3.65%4.20%-5.79%12.16%12.62%1.13%-3.04%1.86%4.56%-0.81%51.34%
20188.01%-3.86%-0.51%14.32%5.80%4.43%1.06%4.11%-2.28%-10.64%-1.67%-12.03%3.69%
20171.94%17.63%3.40%4.38%9.19%-0.91%5.82%4.43%-1.25%11.07%5.77%-1.01%77.69%
2016-10.26%6.59%4.70%8.48%10.52%1.03%-2.15%0.83%4.58%-9.45%-4.51%3.69%12.19%
2015-1.18%0.00%3.03%-2.86%2.35%-0.54%7.82%8.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TRU составляет 78, что ставит его в топ 22% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TRU, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRU, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TransUnion (TRU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRU, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.111.83
Коэффициент Сортино TRU, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.732.46
Коэффициент Омега TRU, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.34
Коэффициент Кальмара TRU, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.742.72
Коэффициент Мартина TRU, с текущим значением в 6.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.006.1711.89
TRU
^GSPC

TransUnion на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.11
1.90
TRU (TransUnion)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TransUnion за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.


0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$0.42$0.42$0.40$0.36$0.30$0.30$0.23

Дивидендный доход

0.45%0.61%0.70%0.30%0.30%0.35%0.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TransUnion. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.11$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.42
2023$0.00$0.00$0.11$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.42
2022$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.40
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.36
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.30
2019$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.30
2018$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.23

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%0.5%
У TransUnion дивидендная доходность составляет 0.45%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%11.2%
У TransUnion коэффициент выплат составляет 11.20%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что TransUnion возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-24.31%
-3.58%
TRU (TransUnion)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

TransUnion показал максимальную просадку в 64.92%, зарегистрированную 30 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка TransUnion составляет 24.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.92%9 сент. 2021 г.53930 окт. 2023 г.
-45.16%21 февр. 2020 г.2120 мар. 2020 г.19323 дек. 2020 г.214
-31.27%14 сент. 2018 г.7024 дек. 2018 г.14423 июл. 2019 г.214
-25.02%28 дек. 2015 г.3211 февр. 2016 г.5227 апр. 2016 г.84
-17.33%25 июл. 2016 г.921 дек. 2016 г.5014 февр. 2017 г.142

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TransUnion составляет 9.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.72%
3.64%
TRU (TransUnion)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TransUnion в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости TransUnion по сравнению с аналогами в отрасли Consulting Services.


PE Ratio
100.0200.0300.086.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TRU по сравнению с другими компаниями в отрасли Consulting Services. В настоящее время у TRU значение P/E равно 86.2. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
0.51.01.52.02.53.00.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TRU по сравнению с другими компаниями в отрасли Consulting Services. В настоящее время у TRU значение PEG равно 0.8. Это значение PEG считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для TransUnion.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab