- ISIN
- US89400J1079
- CUSIP
- 89400J107
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Consulting Services
- Дата IPO
- 25 июн. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $15.32B
- Enterprise Value
- $20.28B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.35
- Коэффициент P/E
- 18.40
- Коэффициент PEG
- 0.26
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.90B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.73B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.83B
- Годовой диапазон
- $63.37 - $95.51
- Целевая цена
- $92.78
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.96%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.51%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $182.45M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TRU
TransUnion (TRU) снизился на 6.4% с начала года. По цене $80 за акцию TRU торгуется на 16.3% ниже 52-недельного максимума в $96. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TRU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $685.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
TransUnion (TRU) показал доход в -6.42% с начала года и -11.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRU составила 9.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
TransUnion
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 0.87%
- 6 месяцев
- 15.46%
- С начала года
- -6.42%
- 1 год
- -11.63%
- 3 года*
- 1.33%
- 5 лет*
- -7.28%
- 10 лет*
- 9.77%
- Всё время*
- 11.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TRU по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июн. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +34.1%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -38.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении TRU закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 17 февр. 2016 г. с доходностью +17.4%, в то время как худший день был 24 окт. 2023 г. с доходностью -23.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.85% | -0.43% | -11.92% | 2.62% | 0.97% | 0.81% | 8.98% | 1.72% | -6.42% | ||||
| 2025 | 7.05% | -6.76% | -10.21% | -0.04% | 3.36% | 2.77% | 8.17% | -7.01% | -5.23% | -3.10% | 4.92% | 0.82% | -7.01% |
| 2024 | 0.70% | 12.20% | 2.94% | -8.52% | -1.35% | 3.11% | 21.71% | 7.37% | 8.15% | -3.25% | 0.30% | -8.66% | 35.59% |
| 2023 | 26.43% | -8.81% | -4.87% | 10.73% | 4.77% | 8.82% | 1.74% | 2.06% | -11.61% | -38.88% | 34.06% | 17.01% | 21.85% |
| 2022 | -13.04% | -11.99% | 13.98% | -15.31% | -0.70% | -7.86% | -0.95% | -6.64% | -19.47% | -0.37% | 6.60% | -10.03% | -51.90% |
| 2021 | -12.28% | -3.25% | 6.97% | 16.21% | 2.39% | 2.63% | 9.33% | 1.31% | -7.59% | 2.65% | -3.48% | 6.65% | 19.91% |
Метрики бенчмарка
TransUnion has an annualized alpha of 1.19%, beta of 1.19, and R2 of 0.38 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 25, 2015.
- This stock captured 148.34% of S&P 500 Index gains and 147.50% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.38 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.19%
- Бета
- 1.19
- R²
- 0.38
- Участие в росте
- 148.34%
- Участие в снижении
- 147.50%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRU имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 29% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TransUnion (TRU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.50 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 10.58 | -11.24 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TransUnion за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.46 | $0.42 | $0.42 | $0.40 | $0.36 | $0.30 | $0.30 | $0.23 |
Дивидендный доход | 0.60% | 0.54% | 0.45% | 0.61% | 0.70% | 0.30% | 0.30% | 0.35% | 0.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TransUnion. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.36 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У TransUnion дивидендная доходность составляет 0.60%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У TransUnion коэффициент выплат составляет 17.82%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что TransUnion возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TransUnion показал максимальную просадку в 64.92%, зарегистрированную 30 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка TransUnion составляет 34.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-64.92%окт. 2023 г. | 2y 1mo | — | 4y 11moсент. 2021 г. - сейчас | — |
-45.16%март 2020 г. | 28d | 9mo 8d | 10mo 6dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-31.27%дек. 2018 г. | 3mo 11d | 7mo 1d | 10mo 12dсент. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-25.02%февр. 2016 г. | 1mo 15d | 2mo 16d | 4mo 1dдек. 2015 г. - апр. 2016 г. | — |
-17.33%дек. 2016 г. | 4mo 9d | 2mo 15d | 6mo 24dиюль 2016 г. - февр. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| TRU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.92% | -56.78% | -8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.91% | -9.10% | -21.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.27% | -18.90% | -28.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.92% | -25.43% | -39.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | -33.92% | -31.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.19% | -0.17% | -34.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.64% | -10.69% | -7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.79% | 2.14% | +15.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TransUnion в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается TransUnion по сравнению с другими компаниями из отрасли Consulting Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TRU в сравнении с другими компаниями отрасли Consulting Services. В настоящее время у TRU коэффициент P/E составляет 18.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TRU по сравнению с другими компаниями отрасли Consulting Services. В настоящее время у TRU коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TRU по сравнению с другими компаниями в отрасли Consulting Services. В настоящее время у TRU коэффициент P/S составляет 3.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TRU по сравнению с другими компаниями в отрасли Consulting Services. В настоящее время у TRU коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TRU
Добавьте TransUnion в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TRU