PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Диверсификаторы для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) is a mutual fund that invests in a diversified portfolio of other T. Rowe Price stock and bond funds that represent various asset classes and sectors. The fund is specifically designed for retired investors seeking income and stability, with a balanced mix of stocks and bonds. The fund's allocation strategy is set at 40% stock funds and 60% bond funds, which T. Rowe Price considers to be appropriate for investors during their retirement years. The fund's objective is to provide retirees with a balance of income, stability, and capital appreciation potential through a diversified mix of assets.

Хотите диверсифицировать портфель помимо TRRIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с TRRIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от TRRIX.

Лучшие диверсификаторы для TRRIX

2 фондов имеют низкую корреляцию с TRRIX (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) (Diversified Portfolio), корреляция за 1 год — -0.13, против 0.16 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat...-0.130.060.16
67
Diversified PortfolioTRRIX vs SIFAX
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund-0.030.130.45
67
Diversified PortfolioTRRIX vs MHELX
PRFHX
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund0.340.350.31
97
High Yield MuniTRRIX vs PRFHX
CONWX
Concorde Wealth Management Fund0.400.580.68
79
Diversified PortfolioTRRIX vs CONWX
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund0.410.580.61
92
Diversified PortfolioTRRIX vs FSRRX
Смотреть все 76 диверсификаторов для TRRIX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от TRRIX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с TRRIX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — The Coca-Cola Company (KO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.06, против 0.26 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
KO
The Coca-Cola Company-0.060.120.26
84
Consumer Defensive
MRK
Merck & Co., Inc.0.100.120.15
92
Healthcare
GEV
GE Vernova Inc.0.41——
86
Industrials
GE
General Electric Company0.410.440.50
71
Industrials

Строк на странице

1–4 of 4

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит TRRIX

Добавьте TRRIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с TRRIX