Хотите сбалансировать вложение в TRP? У ETF ниже самая низкая корреляция с TRP — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда TRP падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от TRP.
Лучшие диверсификаторы для TRP
26 ETF имеют низкую корреляцию с TRP (менее 0.3), из них 7 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Invesco QQQ ETF (QQQ) (Nasdaq-100), корреляция за 1 год — -0.12, против 0.21 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ ETF | -0.12 | 0.10 | 0.21 | 53 | Nasdaq-100 | TRP vs QQQ | |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -0.11 | 0.09 | 0.20 | 54 | Technology Equities | TRP vs XLK | |
| Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | -0.11 | — | — | 65 | Nasdaq-100, Dividend | TRP vs GPIQ | |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -0.10 | 0.11 | — | 60 | Nasdaq-100, Derivative Income | TRP vs JEPQ | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | -0.05 | 0.20 | 0.32 | 65 | S&P 500 | TRP vs SPY |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от TRP, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с TRP и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) (Healthcare), корреляция за 1 год — -0.13, против 0.14 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bio-Rad Laboratories, Inc. | -0.13 | 0.06 | 0.14 | 61 | Healthcare | |
| Amazon.com, Inc | -0.12 | 0.01 | 0.11 | 56 | Consumer Cyclical | |
| Teladoc Health, Inc. | -0.11 | 0.09 | 0.17 | 55 | Healthcare | |
| Tesla, Inc. | -0.11 | 0.07 | 0.14 | 59 | Consumer Cyclical | |
| Reddit, Inc. | -0.10 | — | — | 58 | Communication Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит TRP
Добавьте TRP в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TRP