Хотите сбалансировать вложение в TRP? У ETF ниже самая низкая корреляция с TRP — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда TRP падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от TRP.
Лучшие диверсификаторы для TRP
22 ETF имеют низкую корреляцию с TRP (менее 0.3), из них 5 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) (Technology Equities), корреляция за 1 год — -0.07, против 0.21 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -0.07 | 0.11 | 0.21 | 66 | Technology Equities | TRP vs XLK | |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -0.06 | 0.12 | 0.23 | 63 | Nasdaq-100, Derivative Income | TRP vs JEPQ | |
| Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | -0.06 | — | — | 69 | Nasdaq-100, Dividend | TRP vs GPIQ | |
| Invesco QQQ ETF | -0.06 | 0.12 | 0.22 | 59 | Nasdaq-100 | TRP vs QQQ | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.00 | 0.04 | 0.00 | 100 | Ultrashort Bond | TRP vs SGOV |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от TRP, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с TRP и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) (Healthcare), корреляция за 1 год — -0.12, против 0.15 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bio-Rad Laboratories, Inc. | -0.12 | 0.07 | 0.15 | 54 | Healthcare | |
| Amazon.com, Inc | -0.10 | 0.01 | 0.13 | 54 | Consumer Cyclical | |
| American Express Company | -0.06 | 0.14 | 0.26 | 56 | Financial Services | |
| Alphabet Inc. Class A | -0.04 | 0.06 | 0.15 | 96 | Communication Services | |
| Roku, Inc. | -0.03 | 0.09 | 0.14 | 79 | Communication Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит TRP
Добавьте TRP в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TRP