Хотите сбалансировать вложение в TER? У ETF ниже самая низкая корреляция с TER — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда TER падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от TER.
Лучшие диверсификаторы для TER
4 ETF имеют низкую корреляцию с TER (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) (Inflation-Protected Bonds), корреляция за 1 год — 0.00, почти не изменилась с 0.07 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 85 | Inflation-Protected Bonds | TER vs STIP | |
| VanEck Commodity Strategy ETF | 0.03 | 0.09 | — | 57 | Commodities | TER vs PIT | |
| VanEck Oil Refiners ETF | 0.14 | 0.25 | 0.33 | 69 | Energy Equities | TER vs CRAK | |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.27 | 0.38 | 0.47 | 77 | Dividend | TER vs SCHD | |
| YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 92 | Derivative Income | TER vs GOOY |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от TER, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с TER и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.21, против -0.00 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.21 | -0.10 | -0.00 | 72 | Consumer Defensive | |
| Aflac Incorporated | -0.16 | 0.03 | 0.18 | 68 | Financial Services | |
| Verizon Communications Inc. | -0.13 | -0.07 | -0.02 | 66 | Communication Services | |
| The Coca-Cola Company | -0.12 | -0.06 | 0.06 | 74 | Consumer Defensive | |
| Walmart Inc. | -0.09 | 0.02 | 0.10 | 69 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит TER
Добавьте TER в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TER