PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо SWMIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с SWMIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SWMIX.

Лучшие диверсификаторы для SWMIX

0 фондов имеют низкую корреляцию с SWMIX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) (Foreign Large Cap Equities), корреляция за 1 год — 0.44, против 0.65 за 5 лет.


Смотреть все 30 диверсификаторов для SWMIX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от SWMIX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с SWMIX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Exxon Mobil Corporation (XOM) (Energy), корреляция за 1 год — -0.17, против 0.19 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
Exxon Mobil Corporation-0.170.050.19
78
Energy
Shell plc0.110.280.36
74
Energy
Apple Inc0.360.390.50
93
Technology
Franco-Nevada Corporation0.430.390.40
65
Basic Materials
Sprott Physical Gold Trust0.460.350.32
60
Financial Services
Смотреть все 7 акций с низкой корреляцией для SWMIX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит SWMIX

Добавьте SWMIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с SWMIX