PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SJW Group (SJW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

SJW Group (SJW)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US7843051043

CUSIP

784305104

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Regulated Water

Дата IPO

1 июн. 1972 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.86B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.87

Коэффициент P/E

18.74

Коэффициент PEG

3.83

Общая выручка (12 мес.)

$599.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

$396.00M

EBITDA (12 мес.)

$227.84M

Годовой диапазон

$44.54 - $61.01

Целевая цена

$60.40

Процент коротких позиций

2.06%

Коэффициент коротких позиций

1.87

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SJW с CWCO SJW с DTE SJW с SPY SJW с XLI SJW с MO SJW с VOO SJW с AWK SJW с AWR SJW с GWRS SJW с ARCC
Популярные сравнения:
SJW с CWCO SJW с DTE SJW с SPY SJW с XLI SJW с MO SJW с VOO SJW с AWK SJW с AWR SJW с GWRS SJW с ARCC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SJW Group и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24,219.31%
4,937.11%
SJW (SJW Group)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

SJW Group показал доход в 10.15% с начала года и 3.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SJW Group составила 8.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.

SJW

С начала года

10.15%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

-3.20%

1 год

3.50%

5 лет

0.18%

10 лет

8.64%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SJW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.05%5.73%3.84%-1.68%10.15%
2024-8.89%-6.91%2.78%-3.78%1.21%-0.90%11.79%-2.04%-1.49%-4.22%0.84%-11.67%-22.57%
2023-4.66%-0.79%-0.41%-0.28%1.31%-8.39%0.50%-6.15%-8.59%3.94%5.69%-0.44%-17.78%
2022-5.93%-4.78%6.69%-15.21%5.48%0.91%5.21%-1.54%-10.42%22.71%6.23%8.70%13.40%
2021-4.60%-4.80%0.49%4.06%-1.16%-1.78%8.89%1.07%-4.72%-0.21%2.66%8.69%7.66%
20203.22%-16.22%-5.57%3.05%6.14%-1.16%0.56%0.61%-2.67%-0.28%8.64%5.73%-0.43%
20197.78%2.55%0.93%0.52%-0.20%-1.40%6.78%5.79%-0.06%5.95%-1.70%0.34%30.19%
2018-6.25%-11.06%-0.43%14.68%4.91%4.89%-2.33%-10.07%5.59%-0.69%-7.30%-0.75%-11.20%
2017-10.50%-2.70%-0.64%1.29%-1.19%2.37%7.50%5.40%1.98%4.79%15.57%-6.31%16.22%
20169.95%11.93%0.25%-5.34%0.82%14.18%7.57%1.29%2.32%16.14%6.24%4.30%92.88%
20155.14%-1.00%-7.01%-5.37%3.65%1.89%-2.74%-3.07%6.99%3.19%-3.66%-2.37%-5.30%
2014-3.96%4.13%-0.10%-7.88%0.01%0.59%-1.43%2.72%-1.72%18.94%-5.76%7.28%10.78%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SJW составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SJW, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJW, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJW, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SJW Group (SJW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа SJW, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SJW: 0.02
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино SJW, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SJW: 0.21
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега SJW, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SJW: 1.02
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара SJW, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SJW: 0.01
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина SJW, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SJW: 0.05
^GSPC: 1.94

SJW Group на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02
0.46
SJW (SJW Group)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SJW Group за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.62 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 31 год подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.62$1.60$1.52$1.44$1.36$1.28$1.20$1.12$1.04$0.81$0.78$0.75

Дивидендный доход

3.01%3.25%2.33%1.77%1.86%1.85%1.69%2.01%1.63%1.45%2.63%2.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SJW Group. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42
2024$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2023$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$1.52
2022$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$1.44
2021$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$1.36
2020$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$1.28
2019$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2018$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.12
2017$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.39$0.00$1.04
2016$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.81
2015$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.78
2014$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.75

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
SJW: 3.0%
У SJW Group дивидендная доходность составляет 3.01%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
SJW: 55.7%
У SJW Group коэффициент выплат составляет 55.67%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что SJW Group находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.85%
-10.07%
SJW (SJW Group)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SJW Group показал максимальную просадку в 54.53%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1480 торговых сессий.

Текущая просадка SJW Group составляет 31.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.53%30 мар. 2007 г.4899 мар. 2009 г.148023 янв. 2015 г.1969
-42.85%28 дек. 2022 г.51110 янв. 2025 г.———
-41.93%9 апр. 1973 г.43627 дек. 1974 г.139027 июн. 1980 г.1826
-40.26%9 авг. 2000 г.13723 февр. 2001 г.74819 февр. 2004 г.885
-33.5%27 янв. 2020 г.4023 мар. 2020 г.4115 нояб. 2021 г.451

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SJW Group составляет 8.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.77%
14.23%
SJW (SJW Group)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SJW Group в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается SJW Group по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Water. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.060.0
SJW: 18.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SJW в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у SJW коэффициент P/E составляет 18.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
SJW: 3.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SJW по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у SJW коэффициент PEG составляет 3.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
SJW: 2.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SJW по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у SJW коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.05.06.0
SJW: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SJW по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у SJW коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию