Сравнение SJW с DTE

С начала года, SJW показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у DTE с доходностью 12.51%. За последние 10 лет акции SJW уступали акциям DTE по среднегодовой доходности: 8.38% против 10.55% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SJW Group (SJW) и DTE Energy Company (DTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SJW на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа DTE равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJW и DTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность SJW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности DTE в 3.13%

Максимальная просадка SJW за все время составила -54.53%, что меньше максимальной просадки DTE в -67.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJW и DTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SJW Group (SJW) и DTE Energy Company (DTE) имеют волатильность 8.77% и 8.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SJW Group и DTE Energy Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.