Корреляция
Корреляция между SCHW и IYW составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение SCHW с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Charles Schwab Corporation (SCHW) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHW или IYW.
Доходность
Сравнение доходности SCHW и IYW
Загрузка...
Основные характеристики
SCHW:
0.84
IYW:
0.48
SCHW:
1.37
IYW:
0.71
SCHW:
1.20
IYW:
1.10
SCHW:
0.81
IYW:
0.41
SCHW:
2.86
IYW:
1.29
SCHW:
9.27%
IYW:
8.42%
SCHW:
29.63%
IYW:
30.22%
SCHW:
-86.79%
IYW:
-81.89%
SCHW:
-2.87%
IYW:
-5.07%
Доходность по периодам
С начала года, SCHW показывает доходность 20.14%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции SCHW уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 12.19% против 19.98% соответственно.
SCHW
20.14%
8.87%
7.44%
24.62%
9.61%
21.38%
12.19%
IYW
-0.75%
10.80%
-0.59%
14.34%
21.93%
20.70%
19.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHW и IYW
SCHW
IYW
Сравнение SCHW c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHW и IYW
Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности IYW в 0.21%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.18% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.21% | 0.21% | 0.53% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок SCHW и IYW
Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, что больше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и IYW.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности SCHW и IYW
Текущая волатильность для The Charles Schwab Corporation (SCHW) составляет 3.94%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что SCHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...