Сравнение SCHW с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Charles Schwab Corporation (SCHW) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHW или IYW.
Корреляция
Корреляция между SCHW и IYW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHW и IYW
Основные характеристики
SCHW:
0.57
IYW:
1.39
SCHW:
0.93
IYW:
1.89
SCHW:
1.13
IYW:
1.25
SCHW:
0.44
IYW:
1.88
SCHW:
1.40
IYW:
6.42
SCHW:
10.40%
IYW:
4.73%
SCHW:
25.68%
IYW:
21.82%
SCHW:
-86.79%
IYW:
-81.89%
SCHW:
-19.54%
IYW:
-3.61%
Доходность по периодам
С начала года, SCHW показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 0.40%. За последние 10 лет акции SCHW уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 11.98% против 21.17% соответственно.
SCHW
-0.47%
-5.49%
16.31%
16.24%
10.39%
11.98%
IYW
0.40%
-3.61%
6.65%
30.12%
21.57%
21.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHW и IYW
SCHW
IYW
Сравнение SCHW c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHW и IYW
Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности IYW в 0.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.36% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.21% | 0.21% | 0.53% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок SCHW и IYW
Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, что больше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHW и IYW
The Charles Schwab Corporation (SCHW) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что SCHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.