Сравнение SCHW с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Charles Schwab Corporation (SCHW) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHW или IYW.
Корреляция
Корреляция между SCHW и IYW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHW и IYW
Основные характеристики
SCHW:
1.38
IYW:
1.06
SCHW:
1.93
IYW:
1.50
SCHW:
1.29
IYW:
1.20
SCHW:
1.11
IYW:
1.47
SCHW:
3.49
IYW:
4.95
SCHW:
10.42%
IYW:
4.79%
SCHW:
26.44%
IYW:
22.32%
SCHW:
-86.79%
IYW:
-81.89%
SCHW:
-9.14%
IYW:
-3.50%
Доходность по периодам
С начала года, SCHW показывает доходность 12.39%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции SCHW уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 12.40% против 20.80% соответственно.
SCHW
12.39%
13.95%
33.74%
34.58%
13.59%
12.40%
IYW
0.55%
-0.40%
15.62%
21.37%
21.03%
20.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHW и IYW
SCHW
IYW
Сравнение SCHW c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHW и IYW
Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности IYW в 0.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHW The Charles Schwab Corporation | 0.90% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.21% | 0.21% | 0.53% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок SCHW и IYW
Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, что больше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHW и IYW
The Charles Schwab Corporation (SCHW) и iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеют волатильность 7.40% и 7.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.