Сравнение SCHW с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Charles Schwab Corporation (SCHW) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHW или IYW.
Корреляция
Корреляция между SCHW и IYW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHW и IYW
Основные характеристики
SCHW:
0.48
IYW:
0.28
SCHW:
0.85
IYW:
0.52
SCHW:
1.12
IYW:
1.07
SCHW:
0.40
IYW:
0.42
SCHW:
1.23
IYW:
1.14
SCHW:
10.70%
IYW:
5.88%
SCHW:
27.65%
IYW:
23.75%
SCHW:
-86.79%
IYW:
-81.89%
SCHW:
-12.76%
IYW:
-13.22%
Доходность по периодам
С начала года, SCHW показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -9.26%. За последние 10 лет акции SCHW уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 11.50% против 19.39% соответственно.
SCHW
7.91%
0.76%
25.53%
11.53%
20.59%
11.50%
IYW
-9.26%
-7.51%
-4.86%
7.13%
24.37%
19.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHW и IYW
SCHW
IYW
Сравнение SCHW c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHW и IYW
Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности IYW в 0.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.28% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.23% | 0.21% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок SCHW и IYW
Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, что больше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHW и IYW
The Charles Schwab Corporation (SCHW) и iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеют волатильность 9.81% и 9.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.