- ISIN
- US1672391026
- CUSIP
- 167239102
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Mortgage
- Дата IPO
- 8 дек. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $237.61M
- Enterprise Value
- $71.17B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $226.63
- Коэффициент P/E
- 0.05
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $44.35M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $42.41M
- EBITDA (12 мес.)
- $8.16M
- Годовой диапазон
- $10.74 - $14.62
- Целевая цена
- $17.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.12%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.60%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности REFI
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) снизился на 6.0% с начала года. По цене $11 за акцию REFI торгуется на 24.4% ниже 52-недельного максимума в $15.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) показал доход в -6.00% с начала года и -11.23% за последние 12 месяцев.
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- -6.00%
- 6 месяцев
- -6.37%
- 1 год
- -11.23%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность REFI по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 дек. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2022 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -10.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении REFI закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 23 мая 2022 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 22 авг. 2022 г. с доходностью -8.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.14% | -2.02% | -2.92% | 5.21% | -4.53% | -2.73% | -6.00% | ||||||
| 2025 | -0.32% | 4.75% | -5.80% | -1.56% | 0.62% | -0.91% | -6.95% | 9.62% | -6.84% | 0.55% | -0.78% | -0.24% | -8.70% |
| 2024 | -1.92% | 2.65% | -0.28% | -0.19% | -0.25% | 0.88% | 4.04% | -0.50% | 0.49% | -2.51% | 6.55% | -0.23% | 8.69% |
| 2023 | 2.52% | -5.11% | -4.56% | 4.81% | 2.68% | 7.41% | 0.59% | -0.79% | 0.49% | -4.28% | 9.87% | 9.28% | 23.70% |
| 2022 | 14.11% | 6.37% | -10.36% | 0.34% | -4.27% | -8.89% | -5.58% | 7.38% | -2.58% | 2.85% | 9.31% | -2.26% | 3.35% |
| 2021 | 0.97% | 0.97% |
Метрики бенчмарка
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. has an annualized alpha of 2.01%, beta of 0.42, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 09, 2021.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (19.34%) than losses (16.72%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.42 may look defensive, but with R2 of 0.09 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.01%
- Бета
- 0.42
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 19.34%
- Участие в снижении
- 16.72%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
REFI имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| REFI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.41 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.93 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 13.52 | -14.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.88 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.88 | $1.88 | $2.06 | $2.17 | $2.10 |
Дивидендный доход | 17.00% | 15.33% | 13.36% | 13.41% | 13.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $1.88 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $2.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $2.17 |
| 2022 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $2.10 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. дивидендная доходность составляет 17.00%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. коэффициент выплат составляет 204.22%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. показал максимальную просадку в 26.55%, зарегистрированную 15 мар. 2023 г.. Полное восстановление заняло 192 торговые сессии.
Текущая просадка Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. составляет 18.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -26.55%март 2023 г. | 1y 14d | 9mo 8d | 1y 9moмарт 2022 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -19.25%март 2026 г. | 1y 23d | — | 1y 3moмарт 2025 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -9.51%авг. 2024 г. | 22d | 3mo 14d | 4mo 6dиюль 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.42%февр. 2024 г. | 1mo 17d | 5mo 3d | 6mo 20dдек. 2023 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок2022 | -6.30%февр. 2022 г. | 1mo 2d | 6d | 1mo 8dянв. 2022 г. - февр. 2022 г. |
Показатели просадок
| REFI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.55% | -56.78% | +30.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -9.10% | -5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.25% | -18.90% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.51% | -0.74% | -17.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -10.72% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.88% | 1.97% | +5.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для REFI в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у REFI коэффициент P/E составляет 0.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для REFI по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у REFI коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для REFI по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у REFI коэффициент P/S составляет 5.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для REFI по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у REFI коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с REFI
Добавьте Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с REFI