Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) показал доход в -3.79% с начала года и -10.69% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 8 дек. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.

Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2022 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -10.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении REFI закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 23 мая 2022 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 22 авг. 2022 г. с доходностью -8.9%.

Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.: годовая альфа составляет 4.11%, бета — 0.41, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 09.12.2021.

• Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (21.95%) было выше, чем в снижении (12.85%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.41 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.09 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.09 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

REFI имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.88 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. показал максимальную просадку в 26.55%, зарегистрированную 15 мар. 2023 г.. Полное восстановление заняло 192 торговые сессии.

Текущая просадка Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. составляет 16.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.