PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение REFI с WPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение REFI с WPC

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и W. P. Carey Inc. (WPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REFI или WPC.

Корреляция

Корреляция между REFI и WPC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности REFI и WPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и W. P. Carey Inc. (WPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

REFI:

13.35%

WPC:

19.96%

Макс. просадка

REFI:

-0.68%

WPC:

-1.32%

Текущая просадка

REFI:

0.00%

WPC:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REFI:

$313.88M

WPC:

$13.53B

EPS

REFI:

$1.88

WPC:

$1.94

Коэффициент P/E

REFI:

7.96

WPC:

31.86

Коэффициент P/S

REFI:

5.53

WPC:

8.48

Коэффициент P/B

REFI:

1.01

WPC:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

REFI:

$43.39M

WPC:

$1.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

REFI:

-$949.27M

WPC:

$1.30B

EBITDA (12 мес.)

REFI:

-$2.69B

WPC:

$1.40B

Доходность по периодам

REFI

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WPC

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REFI и WPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
REFI
Ранг риск-скорректированной доходности REFI, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REFI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REFI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REFI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REFI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REFI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
WPC
Ранг риск-скорректированной доходности WPC, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REFI c WPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов REFI и WPC

Дивидендная доходность REFI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.76%, что больше доходности WPC в 5.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REFI
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.		13.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WPC
W. P. Carey Inc.		5.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REFI и WPC

Максимальная просадка REFI за все время составила -0.68%, что меньше максимальной просадки WPC в -1.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REFI и WPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности REFI и WPC

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REFI и WPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. и W. P. Carey Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
13.90M
409.84M
(REFI) Общая выручка
(WPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности REFI и WPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. и W. P. Carey Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
90.7%
93.4%
(REFI) Валовая рентабельность
(WPC) Валовая рентабельность
REFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.62M при выручке в 13.90M, что соответствует валовой рентабельности в 90.7%.

WPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., W. P. Carey Inc. сообщила о валовой прибыли в 382.64M при выручке в 409.84M, что соответствует валовой рентабельности в 93.4%.

REFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.29M при выручке в 13.90M, что соответствует операционной рентабельности -9.3%.

WPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., W. P. Carey Inc. сообщила об операционной прибыли в 197.47M при выручке в 409.84M, что соответствует операционной рентабельности 48.2%.

REFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.92M при выручке в 13.90M, что соответствует чистой рентабельности 57.0%.

WPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., W. P. Carey Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.82M при выручке в 409.84M, что соответствует чистой рентабельности 30.7%.