- ISIN
- US57060D1081
- CUSIP
- 57060D108
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Capital Markets
- Дата IPO
- 5 нояб. 2004 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.27B
- Enterprise Value
- $4.02B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.45
- Коэффициент P/E
- 14.28
- Общая выручка (12 мес.)
- $875.65M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $606.31M
- EBITDA (12 мес.)
- $456.55M
- Годовой диапазон
- $119.86 - $228.16
- Целевая цена
- $195.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.45%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 26.01%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MKTX
MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) снизился на 32.8% с начала года. По цене $121 за акцию MKTX торгуется на 47.1% ниже 52-недельного максимума в $228. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MKTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $286.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) показал доход в -32.79% с начала года и -43.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MKTX составила -0.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
MarketAxess Holdings Inc.
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -19.83%
- С начала года
- -32.79%
- 6 месяцев
- -27.16%
- 1 год
- -43.85%
- 3 года*
- -22.70%
- 5 лет*
- -22.15%
- 10 лет*
- -0.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность MKTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +36.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -29.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MKTX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью +33.0%, в то время как худший день был 17 окт. 2008 г. с доходностью -21.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.63% | 13.96% | -14.07% | -4.72% | -16.81% | -7.24% | -32.79% | ||||||
| 2025 | -2.39% | -12.27% | 12.22% | 2.42% | -2.00% | 3.20% | -7.99% | -10.17% | -5.22% | -8.14% | 2.84% | 10.59% | -18.54% |
| 2024 | -22.99% | -5.06% | 2.74% | -8.74% | -0.24% | 0.80% | 11.47% | 9.13% | 5.70% | 12.97% | -10.37% | -12.62% | -21.58% |
| 2023 | 30.46% | -5.96% | 14.60% | -18.64% | -14.23% | -4.03% | 2.98% | -10.27% | -11.33% | 0.05% | 12.71% | 21.96% | 6.11% |
| 2022 | -16.24% | 10.94% | -10.81% | -22.51% | 7.14% | -9.11% | 5.77% | -7.96% | -10.50% | 9.69% | 10.10% | 4.09% | -31.50% |
| 2021 | -5.22% | 2.93% | -10.44% | -1.90% | -4.34% | -0.63% | 2.50% | 0.30% | -11.60% | -2.86% | -13.56% | 16.61% | -27.51% |
Метрики бенчмарка
MarketAxess Holdings Inc. has an annualized alpha of 8.28%, beta of 1.10, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 08, 2004.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (63.47%) than losses (47.10%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.28%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 63.47%
- Участие в снижении
- 47.10%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MKTX имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MKTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.41 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.98 | -3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.92 | 13.78 | -15.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MarketAxess Holdings Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.08 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.08 | $3.04 | $3.70 | $2.88 | $2.80 | $2.64 | $2.40 | $2.04 | $1.68 | $1.32 | $1.04 | $0.80 |
Дивидендный доход | 2.55% | 1.68% | 1.64% | 0.98% | 1.00% | 0.64% | 0.42% | 0.54% | 0.80% | 0.65% | 0.71% | 0.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MarketAxess Holdings Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $1.56 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $3.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $3.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $2.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $2.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $2.64 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У MarketAxess Holdings Inc. дивидендная доходность составляет 2.55%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У MarketAxess Holdings Inc. коэффициент выплат составляет 36.86%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что MarketAxess Holdings Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MarketAxess Holdings Inc. показал максимальную просадку в 80.60%, зарегистрированную 17 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 566 торговых сессий.
Текущая просадка MarketAxess Holdings Inc. составляет 78.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -80.60%окт. 2008 г. | 3y 10mo | 2y 3mo | 6y 1moнояб. 2004 г. - янв. 2011 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -78.14%июнь 2026 г. | 5y 5mo | — | 5y 5moдек. 2020 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -32.71%март 2020 г. | 6mo 16d | 24d | 7mo 10dсент. 2019 г. - апр. 2020 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -32.34%июль 2014 г. | 7mo 21d | 5mo 9d | 1y 25dнояб. 2013 г. - дек. 2014 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -30.38%июнь 2012 г. | 3mo 1d | 6mo 8d | 9mo 9dмарт 2012 г. - янв. 2013 г. |
Показатели просадок
| MKTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.60% | -56.78% | -23.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.85% | -9.10% | -36.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.73% | -18.90% | -38.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.88% | -25.43% | -48.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.14% | -33.92% | -44.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.14% | -0.33% | -77.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.68% | -10.72% | -17.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.85% | 1.97% | +20.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MarketAxess Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MarketAxess Holdings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MKTX в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у MKTX коэффициент P/E составляет 14.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MKTX по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у MKTX коэффициент P/S составляет 5.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MKTX по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у MKTX коэффициент P/B составляет 3.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MKTX
Добавьте MarketAxess Holdings Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MKTX