Сравнение KR с TROW
KR (The Kroger Co.) and TROW (T. Rowe Price Group, Inc.) are both stocks. KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while TROW operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, KR returned 7.08%/yr vs 8.74%/yr for TROW. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KR и TROW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у TROW с доходностью 19.25%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям TROW по среднегодовой доходности: 7.08% против 8.74% соответственно.
KR
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -8.61%
- 6 месяцев
- -5.24%
- С начала года
- -5.23%
- 1 год
- -16.80%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 7.08%
TROW
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 9.12%
- 6 месяцев
- 13.76%
- С начала года
- 19.25%
- 1 год
- 21.39%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- -6.17%
- 10 лет*
- 8.74%
Сравнение доходности по годам KR и TROW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | -5.23% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | 19.25% | -4.67% | 9.68% | 3.35% | -42.24% | 34.91% | 28.11% | 35.61% | -9.75% | 43.38% |
Correlation
The correlation between KR and TROW is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 1989 г. | 0.24 |
The correlation between KR and TROW shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KR:
$35.91B
TROW:
$25.47B
KR:
$1.64
TROW:
$9.80
KR:
35.71
TROW:
12.13
KR:
0.25
TROW:
3.54
KR:
5.56
TROW:
2.40
KR:
$148.65B
TROW:
$7.41B
KR:
$34.46B
TROW:
$3.66B
KR:
$5.60B
TROW:
$2.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. TROW — Ранг доходности на риск
KR
TROW
Сравнение KR c TROW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KR | TROW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.17 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.09 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 2.67 | -4.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KR и TROW
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, примерно равная максимальной просадке TROW в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и TROW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | TROW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -67.43% | +0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.16% | -19.76% | -6.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.16% | -34.05% | +7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -58.16% | +27.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.13% | -58.16% | +14.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.07% | -33.92% | +11.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -16.73% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.02% | 8.04% | +3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и TROW
The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 13.08% по сравнению с T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TROW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | TROW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.08% | 8.66% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.86% | 17.90% | +4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.03% | 24.62% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.30% | 30.57% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.15% | 30.00% | -0.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и TROW
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности TROW в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.39% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | 4.32% | 4.96% | 4.39% | 4.53% | 4.40% | 3.72% | 2.38% | 2.50% | 3.03% | 2.17% | 2.87% | 5.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и TROW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и T. Rowe Price Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KR и TROW
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 10.63B при выручке в 46.12B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
TROW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., T. Rowe Price Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 46.12B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
TROW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., T. Rowe Price Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 680.50M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 36.7%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в 903.00M при выручке в 46.12B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
TROW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., T. Rowe Price Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 562.00M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
KR and TROW have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (13.08%) compared to TROW (8.66%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs TROW's -67.43%.
TROW currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и TROW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор