Сравнение IWV с IWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares Russell 1000 ETF (IWB).
IWV и IWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWV или IWB.
Корреляция
Корреляция между IWV и IWB составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWV и IWB
Основные характеристики
IWV:
1.82
IWB:
1.87
IWV:
2.44
IWB:
2.51
IWV:
1.33
IWB:
1.35
IWV:
2.79
IWB:
2.81
IWV:
11.87
IWB:
12.25
IWV:
1.97%
IWB:
1.94%
IWV:
12.89%
IWB:
12.69%
IWV:
-55.61%
IWB:
-55.38%
IWV:
-4.15%
IWB:
-4.28%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWV показывает доходность 23.26%, а IWB немного выше – 23.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWV имеют среднегодовую доходность 12.27%, а акции IWB немного впереди с 12.59%.
IWV
23.26%
-0.99%
8.63%
25.27%
13.72%
12.27%
IWB
23.62%
-1.14%
8.31%
25.61%
14.10%
12.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWV и IWB
IWV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IWB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWV c IWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWV и IWB
Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности IWB в 0.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | 1.08% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% | 1.62% | 1.61% |
IWB iShares Russell 1000 ETF | 0.83% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% | 1.71% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок IWV и IWB
Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, примерно равная максимальной просадке IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и IWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWV и IWB
iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares Russell 1000 ETF (IWB) имеют волатильность 3.86% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.