Сравнение IWV с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 3000 ETF (IWV) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP).
IWV и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWV или RSP.
Корреляция
Корреляция между IWV и RSP составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWV и RSP
Основные характеристики
IWV:
1.82
RSP:
1.17
IWV:
2.44
RSP:
1.65
IWV:
1.33
RSP:
1.21
IWV:
2.79
RSP:
1.98
IWV:
11.87
RSP:
6.45
IWV:
1.97%
RSP:
2.09%
IWV:
12.89%
RSP:
11.56%
IWV:
-55.61%
RSP:
-59.92%
IWV:
-4.15%
RSP:
-6.83%
Доходность по периодам
С начала года, IWV показывает доходность 23.26%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 12.12%. За последние 10 лет акции IWV превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 12.27% против 9.93% соответственно.
IWV
23.26%
-0.99%
8.63%
25.27%
13.72%
12.27%
RSP
12.12%
-3.78%
6.60%
12.56%
10.52%
9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWV и RSP
И IWV, и RSP имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWV c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWV и RSP
Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности RSP в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | 1.08% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% | 1.62% | 1.61% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.17% | 1.63% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.46% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок IWV и RSP
Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWV и RSP
iShares Russell 3000 ETF (IWV) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) имеют волатильность 3.86% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.