Сравнение IWV с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IWV и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWV или IVV.
Корреляция
Корреляция между IWV и IVV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWV и IVV
Основные характеристики
IWV:
1.64
IVV:
1.76
IWV:
2.22
IVV:
2.37
IWV:
1.30
IVV:
1.32
IWV:
2.55
IVV:
2.67
IWV:
9.97
IVV:
11.05
IWV:
2.14%
IVV:
2.03%
IWV:
13.08%
IVV:
12.78%
IWV:
-55.61%
IVV:
-55.25%
IWV:
-2.35%
IVV:
-2.11%
Доходность по периодам
С начала года, IWV показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции IWV уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 12.27% против 13.02% соответственно.
IWV
2.20%
-1.54%
7.33%
19.04%
13.37%
12.27%
IVV
2.41%
-1.06%
7.45%
19.81%
14.27%
13.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWV и IVV
IWV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWV и IVV
IWV
IVV
Сравнение IWV c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWV и IVV
Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности IVV в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | 1.06% | 1.08% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% | 1.62% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.27% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок IWV и IVV
Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWV и IVV
iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 3.47% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.