Сравнение IWV с IWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD).
IWV и IWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWV или IWD.
Корреляция
Корреляция между IWV и IWD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWV и IWD
Основные характеристики
IWV:
1.93
IWD:
1.56
IWV:
2.58
IWD:
2.22
IWV:
1.35
IWD:
1.28
IWV:
3.02
IWD:
2.22
IWV:
11.94
IWD:
6.84
IWV:
2.12%
IWD:
2.53%
IWV:
13.13%
IWD:
11.14%
IWV:
-55.61%
IWD:
-60.10%
IWV:
-2.62%
IWD:
-4.93%
Доходность по периодам
С начала года, IWV показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у IWD с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции IWV превзошли акции IWD по среднегодовой доходности: 12.76% против 8.78% соответственно.
IWV
1.40%
-2.23%
7.38%
25.91%
13.36%
12.76%
IWD
2.07%
-0.60%
4.47%
18.20%
8.69%
8.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWV и IWD
IWV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IWD в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWV и IWD
IWV
IWD
Сравнение IWV c IWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWV и IWD
Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности IWD в 1.84%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | 1.07% | 1.08% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% | 1.62% |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.84% | 1.88% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.09% | 2.25% | 2.47% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWV и IWD
Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, что меньше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и IWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWV и IWD
iShares Russell 3000 ETF (IWV) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что IWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.