Сравнение IWV с VTHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 3000 ETF (IWV) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR).
IWV и VTHR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. VTHR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWV или VTHR.
Корреляция
Корреляция между IWV и VTHR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWV и VTHR
Основные характеристики
IWV:
1.77
VTHR:
1.80
IWV:
2.38
VTHR:
2.41
IWV:
1.32
VTHR:
1.33
IWV:
2.75
VTHR:
2.73
IWV:
10.89
VTHR:
11.01
IWV:
2.12%
VTHR:
2.14%
IWV:
13.03%
VTHR:
13.09%
IWV:
-55.61%
VTHR:
-34.61%
IWV:
-4.47%
VTHR:
-4.31%
Доходность по периодам
С начала года, IWV показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у VTHR с доходностью -0.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWV имеют среднегодовую доходность 12.55%, а акции VTHR немного впереди с 12.69%.
IWV
-0.52%
-3.60%
3.99%
22.98%
12.97%
12.55%
VTHR
-0.33%
-3.50%
4.17%
23.38%
13.15%
12.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWV и VTHR
IWV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTHR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWV и VTHR
IWV
VTHR
Сравнение IWV c VTHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWV и VTHR
Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VTHR в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | 1.09% | 1.08% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% | 1.62% |
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 1.19% | 1.19% | 1.47% | 1.52% | 1.16% | 1.37% | 1.65% | 1.89% | 1.63% | 1.82% | 1.84% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок IWV и VTHR
Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки VTHR в -34.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и VTHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWV и VTHR
iShares Russell 3000 ETF (IWV) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) имеют волатильность 4.70% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.