Сравнение IWV с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IWV и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWV или IWM.
Корреляция
Корреляция между IWV и IWM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWV и IWM
Основные характеристики
IWV:
0.52
IWM:
-0.20
IWV:
0.79
IWM:
-0.14
IWV:
1.10
IWM:
0.98
IWV:
0.71
IWM:
-0.22
IWV:
2.34
IWM:
-0.62
IWV:
3.19%
IWM:
6.54%
IWV:
14.23%
IWM:
20.43%
IWV:
-55.61%
IWM:
-59.05%
IWV:
-8.62%
IWM:
-17.26%
Доходность по периодам
С начала года, IWV показывает доходность -4.36%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -9.51%. За последние 10 лет акции IWV превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 11.69% против 6.23% соответственно.
IWV
-4.36%
-5.43%
-0.97%
7.81%
18.83%
11.69%
IWM
-9.51%
-6.84%
-7.96%
-3.13%
14.62%
6.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWV и IWM
IWV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWV и IWM
IWV
IWM
Сравнение IWV c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWV и IWM
Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности IWM в 1.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | 1.16% | 1.08% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% | 1.62% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.24% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок IWV и IWM
Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWV и IWM
iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 5.97% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.