Сравнение IWV с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IWV и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWV или IWM.
Корреляция
Корреляция между IWV и IWM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWV и IWM
Основные характеристики
IWV:
1.93
IWM:
0.83
IWV:
2.58
IWM:
1.29
IWV:
1.35
IWM:
1.16
IWV:
3.02
IWM:
0.90
IWV:
11.94
IWM:
4.19
IWV:
2.12%
IWM:
4.13%
IWV:
13.13%
IWM:
20.77%
IWV:
-55.61%
IWM:
-59.05%
IWV:
-2.62%
IWM:
-7.30%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWV показывает доходность 1.40%, а IWM немного ниже – 1.39%. За последние 10 лет акции IWV превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 12.76% против 8.19% соответственно.
IWV
1.40%
-2.23%
7.38%
25.91%
13.36%
12.76%
IWM
1.39%
-4.15%
1.45%
18.78%
7.19%
8.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWV и IWM
IWV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWV и IWM
IWV
IWM
Сравнение IWV c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWV и IWM
Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности IWM в 1.13%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | 1.07% | 1.08% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% | 1.62% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.13% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок IWV и IWM
Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWV и IWM
Текущая волатильность для iShares Russell 3000 ETF (IWV) составляет 5.14%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что IWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.