Хотите сбалансировать вложение в IVZ? У ETF ниже самая низкая корреляция с IVZ — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда IVZ падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от IVZ.
Лучшие диверсификаторы для IVZ
1 ETF имеют низкую корреляцию с IVZ (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) (Derivative Income), корреляция за 1 год — 0.27, почти не изменилась с 0.29 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 52 | Derivative Income, Options Trading | IVZ vs NVDY | |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.38 | 0.56 | 0.65 | 80 | Dividend | IVZ vs SCHD | |
| Freedom 100 Emerging Markets ETF | 0.42 | 0.46 | 0.53 | 93 | Emerging Markets Diversified | IVZ vs FRDM | |
| iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 0.44 | 0.45 | 0.50 | 61 | Asia Pacific Equities | IVZ vs EEMV | |
| Invesco QQQ ETF | 0.49 | 0.46 | 0.54 | 73 | Nasdaq-100 | IVZ vs QQQ |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от IVZ, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с IVZ и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.20, против 0.18 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.20 | 0.04 | 0.18 | 69 | Consumer Defensive | |
| Equinor ASA | -0.14 | 0.11 | 0.19 | 82 | Energy | |
| The Coca-Cola Company | -0.10 | 0.02 | 0.17 | 66 | Consumer Defensive | |
| Cboe Global Markets, Inc. | -0.08 | -0.10 | 0.07 | 68 | Financial Services | |
| Coterra Energy Inc. | -0.06 | 0.19 | 0.27 | 79 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит IVZ
Добавьте IVZ в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IVZ