Хотите диверсифицировать портфель помимо IOLZX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем IOLZX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для IOLZX
0 фондов имеют низкую корреляцию с IOLZX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Provident Trust Strategy Fund (PROVX) (Large Cap Growth Equities), корреляция за 1 год — 0.46, против 0.72 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provident Trust Strategy Fund | 0.46 | 0.62 | 0.72 | 53 | Large Cap Growth Equities | IOLZX vs PROVX | |
| ICON FlexibleBondFund | 0.48 | 0.40 | 0.38 | 70 | Multisector Bonds | IOLZX vs IOBZX | |
| Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 0.58 | 0.64 | 0.74 | 82 | Large Cap Blend Equities | IOLZX vs ADX | |
| ICON Equity Income Fund | 0.59 | 0.73 | 0.78 | 94 | Diversified Portfolio | IOLZX vs IOEZX | |
| Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | 0.60 | 0.56 | 0.62 | 56 | Derivative Income, Options Trading, Nasdaq-100, Large Cap Growth Equities, Actively Managed | IOLZX vs QQQX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с IOLZX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Visa Inc. (V) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.12, против 0.49 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa Inc. | 0.12 | 0.36 | 0.49 | 56 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит IOLZX
Добавьте IOLZX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IOLZX