PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 20 мая 2025 г.

IAT — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. IAT запущен 5 мая 2006 г. и имеет комиссию в 0.42%.

Информация о ETF

ISIN

US4642887784

CUSIP

464288778

Эмитент

iShares

Дата выпуска

5 мая 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Financials Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия IAT составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Regional Banks ETF

Популярные сравнения:
IAT с KRE IAT с KBWR IAT с MTB IAT с KCE IAT с SWPPX IAT с JPM IAT с XLF IAT с PKW IAT с SPY IAT с VTI
Популярные сравнения:
IAT с KRE IAT с KBWR IAT с MTB IAT с KCE IAT с SWPPX IAT с JPM IAT с XLF IAT с PKW IAT с SPY IAT с VTI

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) показал доход в -3.33% с начала года и 15.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IAT составила 5.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.

IAT

С начала года

-3.33%

1 месяц

16.20%

6 месяцев

-10.16%

1 год

15.01%

3 года

1.85%

5 лет

12.48%

10 лет

5.78%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.39%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

1.19%

1 год

12.45%

3 года

15.19%

5 лет

14.95%

10 лет

10.86%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IAT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.52%-3.67%-8.39%-5.96%10.40%-3.33%
2024-1.98%-1.51%8.19%-5.74%2.47%-0.20%16.18%1.12%-1.48%4.31%13.85%-10.13%24.37%
202310.05%-3.01%-29.21%-1.56%-8.86%6.36%15.63%-8.97%-4.30%-5.21%15.98%14.56%-8.53%
20221.64%2.07%-7.66%-10.08%4.72%-10.62%7.16%-1.97%-6.95%5.38%2.96%-7.16%-20.61%
20211.52%18.25%4.47%5.19%3.69%-6.54%-3.11%4.90%4.15%5.50%-4.12%1.46%38.89%
2020-7.18%-12.68%-29.33%16.60%0.80%0.32%-0.33%2.28%-3.93%11.58%15.25%8.64%-7.60%
201912.65%5.68%-7.97%9.62%-8.94%6.52%4.62%-8.85%7.18%2.06%4.61%3.35%31.38%
20187.63%-1.53%-3.31%0.75%0.18%-2.88%3.38%2.26%-5.22%-6.06%3.54%-15.69%-17.46%
20170.66%4.01%-5.45%-0.83%-2.57%5.66%0.48%-3.98%7.90%1.30%3.25%0.34%10.42%
2016-10.87%-4.17%6.92%6.91%2.94%-6.76%3.58%6.61%-1.27%4.41%17.21%5.83%32.30%
2015-8.56%8.39%0.95%0.03%2.52%2.92%1.04%-6.81%-1.75%2.85%5.62%-4.08%1.80%
2014-2.15%3.46%4.75%-5.66%0.91%4.52%-4.37%1.39%-0.92%2.26%0.80%2.91%7.52%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IAT составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IAT, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares U.S. Regional Banks ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 20 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.51
  • За 5 лет: 0.38
  • За 10 лет: 0.19
  • За всё время: 0.07

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares U.S. Regional Banks ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.45$1.49$1.49$1.49$1.16$1.30$1.27$0.99$0.77$0.69$0.62$0.59

Дивидендный доход

2.98%2.96%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.56%1.52%1.78%1.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares U.S. Regional Banks ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26
2024$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.40$1.49
2023$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.48$1.49
2022$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.47$1.49
2021$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.40$1.16
2020$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.38$1.30
2019$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.41$1.27
2018$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.36$0.99
2017$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.26$0.77
2016$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.17$0.69
2015$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.19$0.62
2014$0.09$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.21$0.59

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares U.S. Regional Banks ETF показал максимальную просадку в 77.22%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1950 торговых сессий.

Текущая просадка iShares U.S. Regional Banks ETF составляет 22.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.22%21 февр. 2007 г.5156 мар. 2009 г.19501 дек. 2016 г.2465
-55.55%18 янв. 2022 г.3264 мая 2023 г.———
-52.06%12 мар. 2018 г.51223 мар. 2020 г.20412 янв. 2021 г.716
-13.87%18 мая 2021 г.4319 июл. 2021 г.555 окт. 2021 г.98
-13.58%2 мар. 2017 г.1327 сент. 2017 г.5829 нояб. 2017 г.190

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...