PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 22 мая 2025 г.

HIPS — это пассивный ETF от GraniteShares, отслеживающий инвестиционный результат TFMS HIPS Index. HIPS запущен 6 янв. 2015 г. и имеет комиссию в 3.19%.

Информация о ETF

ISIN

US38747R3066

CUSIP

38747R306

Эмитент

GraniteShares

Дата выпуска

6 янв. 2015 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Diversified Portfolio

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

TFMS HIPS Index

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия HIPS составляет 3.19%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares HIPS US High Income ETF

Популярные сравнения:
HIPS с AMLP HIPS с YYY HIPS с JNK HIPS с JEPI HIPS с SCHD HIPS с FRIAX HIPS с COWZ HIPS с QYLD HIPS с EPI HIPS с SPHY
Популярные сравнения:
HIPS с AMLP HIPS с YYY HIPS с JNK HIPS с JEPI HIPS с SCHD HIPS с FRIAX HIPS с COWZ HIPS с QYLD HIPS с EPI HIPS с SPHY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) показал доход в -2.94% с начала года и 3.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HIPS составила 3.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

HIPS

С начала года

-2.94%

1 месяц

5.17%

6 месяцев

-2.75%

1 год

3.51%

3 года

7.73%

5 лет

11.66%

10 лет

3.78%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.63%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-1.23%

1 год

9.83%

3 года

14.42%

5 лет

14.61%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HIPS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.46%1.97%-2.89%-5.52%1.26%-2.94%
20240.53%0.70%4.24%-1.36%2.41%1.16%2.71%0.32%0.83%-1.38%6.16%-3.07%13.71%
20239.32%-2.25%-5.55%-0.08%-1.96%4.89%5.32%-0.38%0.24%-3.14%4.79%4.85%16.09%
2022-2.20%-1.89%0.48%-3.42%-0.95%-8.19%8.36%-0.50%-11.38%6.51%6.16%-5.42%-13.47%
20210.77%4.26%4.25%4.47%3.24%2.44%-1.04%1.29%-0.78%3.13%-4.47%3.44%22.65%
2020-0.32%-9.55%-35.97%13.37%8.67%2.27%2.27%3.66%-2.94%-2.88%17.88%3.00%-11.74%
201912.47%1.32%2.15%0.97%-4.37%4.92%0.81%-3.08%3.24%0.58%0.01%3.39%23.70%
2018-0.08%-6.09%-1.21%3.09%4.42%0.86%4.48%1.58%-1.37%-5.54%-0.06%-8.81%-9.30%
20172.75%3.03%-0.37%1.10%-2.95%2.04%0.59%-2.32%1.53%-0.97%-0.73%2.63%6.30%
2016-8.51%1.43%9.11%6.37%-0.20%2.79%5.67%1.71%0.10%-4.58%4.02%3.43%22.03%
20152.04%-0.31%-0.74%0.58%-0.97%-5.47%-0.03%-5.85%-5.64%9.17%-6.09%-2.85%-15.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HIPS составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HIPS, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIPS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIPS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIPS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIPS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIPS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

GraniteShares HIPS US High Income ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 22 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.23
  • За 5 лет: 0.78
  • За 10 лет: 0.20
  • За всё время: 0.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность GraniteShares HIPS US High Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 9 лет подряд.

7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.202015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.29$1.29$1.29$1.29$1.29$1.29$1.29$1.29$1.29$1.29$1.18

Дивидендный доход

10.70%10.04%10.32%10.76%8.43%9.50%7.56%8.66%7.28%7.20%7.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GraniteShares HIPS US High Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.11$0.11$0.11$0.11$0.00$0.43
2024$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$1.29
2023$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$1.29
2022$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$1.29
2021$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$1.29
2020$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$1.29
2019$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$1.29
2018$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$1.29
2017$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$1.29
2016$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$1.29
2015$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$1.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

GraniteShares HIPS US High Income ETF показал максимальную просадку в 53.14%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.

Текущая просадка GraniteShares HIPS US High Income ETF составляет 7.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.14%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.2847 мая 2021 г.306
-32.58%6 февр. 2015 г.22911 февр. 2016 г.1833 янв. 2017 г.412
-21.28%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.33923 февр. 2024 г.568
-18.71%27 авг. 2018 г.7824 дек. 2018 г.7615 апр. 2019 г.154
-15.41%21 февр. 2025 г.338 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...