Сравнение HIPS с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
HIPS и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIPS - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность TFMS HIPS Index. Фонд был запущен 6 янв. 2015 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIPS или JEPI.
Корреляция
Корреляция между HIPS и JEPI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HIPS и JEPI
Основные характеристики
HIPS:
1.36
JEPI:
1.92
HIPS:
1.83
JEPI:
2.60
HIPS:
1.25
JEPI:
1.38
HIPS:
2.38
JEPI:
3.11
HIPS:
9.69
JEPI:
12.63
HIPS:
1.34%
JEPI:
1.13%
HIPS:
9.52%
JEPI:
7.48%
HIPS:
-53.14%
JEPI:
-13.71%
HIPS:
-4.33%
JEPI:
-3.69%
Доходность по периодам
С начала года, HIPS показывает доходность 12.44%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 13.12%.
HIPS
12.44%
-0.95%
5.75%
13.42%
4.33%
N/A
JEPI
13.12%
-1.50%
6.56%
13.86%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIPS и JEPI
HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HIPS c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIPS и JEPI
Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.12%, что больше доходности JEPI в 7.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 10.12% | 10.37% | 10.81% | 8.47% | 9.54% | 7.59% | 8.70% | 7.31% | 7.24% | 6.51% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.30% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIPS и JEPI
Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HIPS и JEPI
GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что HIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.