Хотите диверсифицировать портфель помимо FGRIX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем FGRIX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для FGRIX
6 фондов имеют низкую корреляцию с FGRIX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — 0.05, против 0.50 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Select Energy Portfolio | 0.05 | 0.34 | 0.50 | 85 | Energy Equities | FGRIX vs FSENX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 82 | Inflation-Protected Bonds | FGRIX vs VTAPX | |
| Fidelity Conservative Income Bond Institutional Cl... | 0.10 | 0.03 | 0.01 | 100 | Ultrashort Bond | FGRIX vs FCNVX | |
| Voya Corporate Leaders Trust Fund | 0.11 | 0.43 | 0.62 | 95 | Large Cap Value Equities | FGRIX vs LEXCX | |
| Fidelity Floating Rate High Income Fund | 0.21 | 0.31 | 0.36 | 95 | Bank Loan | FGRIX vs FFRHX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с FGRIX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Occidental Petroleum Corporation (OXY) (Energy), корреляция за 1 год — -0.10, против 0.34 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Occidental Petroleum Corporation | -0.10 | 0.16 | 0.34 | 65 | Energy | |
| Altria Group, Inc. | -0.08 | 0.08 | 0.21 | 63 | Consumer Defensive | |
| Devon Energy Corporation | -0.07 | 0.22 | 0.41 | 71 | Energy | |
| The Coca-Cola Company | -0.06 | 0.09 | 0.26 | 86 | Consumer Defensive | |
| ConocoPhillips Company | -0.05 | 0.19 | 0.38 | 68 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит FGRIX
Добавьте FGRIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FGRIX