PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Диверсификаторы для Frost Credit Fund (FCFAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The fund normally invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in fixed income securities of U.S. and foreign corporate issuers, which will include corporate bonds, collateralized loan obligations and mortgage-backed and other asset-backed securities, and structured notes with economic characteristics similar to fixed income securities. It will invest in callable bonds, as well as fixed income securities that pay a fixed or floating interest rate or interest that is payable in-kind or payable at maturity.

Хотите диверсифицировать портфель помимо FCFAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с FCFAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от FCFAX.

Лучшие диверсификаторы для FCFAX

4 фондов имеют низкую корреляцию с FCFAX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) (Short-Term Bond), корреляция за 1 год — 0.05, против 0.31 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio0.050.080.31
66
Short-Term BondFCFAX vs DFCFX
LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund0.070.130.26
75
Short-Term BondFCFAX vs LCCMX
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund0.080.140.25
92
High Yield BondsFCFAX vs FFRHX
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio0.210.220.35
99
Short-Term BondFCFAX vs DFAIX
GPICX
GuidepathConservative Income Fund0.310.410.43
99
Short-Term BondFCFAX vs GPICX
Смотреть все 22 диверсификаторов для FCFAX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от FCFAX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с FCFAX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — NVIDIA Corporation (NVDA) (Technology), корреляция за 1 год — 0.09, почти не изменилась с 0.17 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
NVDA
NVIDIA Corporation0.090.150.17
78
Technology
VRT
Vertiv Holdings Co.0.110.110.17
94
Industrials
LEU
Centrus Energy Corp.0.110.150.13
55
Energy
TSLA
Tesla, Inc.0.160.180.16
55
Consumer Cyclical

Строк на странице

1–4 of 4

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит FCFAX

Добавьте FCFAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с FCFAX