PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Диверсификаторы для Frost Credit Fund (FCFAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

The fund normally invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in fixed income securities of U.S. and foreign corporate issuers, which will include corporate bonds, collateralized loan obligations and mortgage-backed and other asset-backed securities, and structured notes with economic characteristics similar to fixed income securities. It will invest in callable bonds, as well as fixed income securities that pay a fixed or floating interest rate or interest that is payable in-kind or payable at maturity.

Хотите диверсифицировать портфель помимо FCFAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с FCFAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от FCFAX.

Лучшие диверсификаторы для FCFAX

5 фондов имеют низкую корреляцию с FCFAX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) (Bank Loan), корреляция за 1 год — 0.08, против 0.25 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund0.080.150.25
91
Bank LoanFCFAX vs FFRHX
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio0.080.090.32
67
Short-Term BondFCFAX vs DFCFX
LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund0.100.130.26
80
Short-Term BondFCFAX vs LCCMX
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio0.270.230.36
98
Short-Term BondFCFAX vs DFAIX
GPICX
GuidepathConservative Income Fund0.280.410.43
99
Short-Term BondFCFAX vs GPICX
Смотреть все 22 диверсификаторов для FCFAX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от FCFAX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с FCFAX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Vertiv Holdings Co. (VRT) (Industrials), корреляция за 1 год — 0.12, почти не изменилась с 0.16 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
VRT
Vertiv Holdings Co.0.120.110.16
93
Industrials
NVDA
NVIDIA Corporation0.120.160.17
70
Technology
TSLA
Tesla, Inc.0.150.170.15
50
Consumer Cyclical

Строк на странице

1–3 of 3

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит FCFAX

Добавьте FCFAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с FCFAX