Хотите диверсифицировать портфель помимо FBCGX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем FBCGX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для FBCGX
4 фондов имеют низкую корреляцию с FBCGX (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.11, против 0.23 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.11 | 0.09 | 0.23 | 85 | Energy Equities | FBCGX vs FSENX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 82 | Inflation-Protected Bonds | FBCGX vs VTAPX | |
| Fidelity Floating Rate High Income Fund | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 95 | Bank Loan | FBCGX vs FFRHX | |
| Franklin Income Fund Class A | 0.30 | 0.34 | 0.50 | 93 | Diversified Portfolio | FBCGX vs FKIQX | |
| Dodge & Cox Stock Fund Class I | 0.31 | 0.44 | 0.57 | 66 | Large Cap Value Equities | FBCGX vs DODGX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с FBCGX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Chubb Limited (CB) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.37, против 0.07 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chubb Limited | -0.37 | -0.14 | 0.07 | 87 | Financial Services | |
| Altria Group, Inc. | -0.33 | -0.16 | -0.04 | 63 | Consumer Defensive | |
| The Coca-Cola Company | -0.32 | -0.15 | 0.04 | 86 | Consumer Defensive | |
| Verizon Communications Inc. | -0.31 | -0.17 | -0.03 | 63 | Communication Services | |
| Colgate-Palmolive Company | -0.28 | -0.13 | -0.02 | 61 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит FBCGX
Добавьте FBCGX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FBCGX