Сравнение EVR с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evercore Inc. (EVR) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Доходность
Сравнение доходности EVR и ARCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVR и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR Evercore Inc. | -11.23% | 24.25% | 64.35% | 60.59% | -17.60% | 26.29% | 51.68% | 7.39% | -18.93% | 33.42% |
ARCC Ares Capital Corporation | -9.97% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Фундаментальные показатели
EVR:
$12.91B
ARCC:
$12.39B
EVR:
$13.80
ARCC:
$1.64
EVR:
21.84
ARCC:
10.82
EVR:
5.60
ARCC:
1.62
EVR:
3.33
ARCC:
6.60
EVR:
$3.88B
ARCC:
$1.88B
EVR:
$3.05B
ARCC:
$1.18B
EVR:
$789.94M
ARCC:
$1.08B
Доходность по периодам
С начала года, EVR показывает доходность -11.23%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -9.97%. За последние 10 лет акции EVR превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 21.73% против 11.74% соответственно.
EVR
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- 52.04%
- 3 года*
- 39.87%
- 5 лет*
- 19.47%
- 10 лет*
- 21.73%
ARCC
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -12.64%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVR vs. ARCC — Ранг доходности на риск
EVR
ARCC
Сравнение EVR c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evercore Inc. (EVR) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVR | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | -0.54 | +1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | -0.63 | +2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.92 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | -0.63 | +2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | -1.29 | +5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVR | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | -0.54 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.42 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.46 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.37 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между EVR и ARCC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVR и ARCC
Дивидендная доходность EVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности ARCC в 10.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR Evercore Inc. | 1.12% | 0.98% | 1.14% | 1.75% | 2.60% | 1.95% | 2.14% | 3.00% | 2.66% | 1.58% | 1.85% | 2.13% |
ARCC Ares Capital Corporation | 10.83% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок EVR и ARCC
Максимальная просадка EVR за все время составила -81.49%, примерно равная максимальной просадке ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVR и ARCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVR | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.49% | -79.36% | -2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.08% | -19.35% | -10.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.61% | -21.76% | -27.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.42% | -56.77% | -10.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.16% | -18.05% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.94% | -9.07% | -11.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.36% | 9.40% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVR и ARCC
Evercore Inc. (EVR) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что EVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVR | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.47% | 6.78% | +5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.29% | 15.24% | +13.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.15% | 23.54% | +20.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.54% | 19.89% | +15.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.78% | 25.53% | +11.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVR и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evercore Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVR и ARCC
EVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Evercore Inc. сообщила о валовой прибыли в 485.28M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 43.48M при выручке в 202.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
EVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Evercore Inc. сообщила об операционной прибыли в 430.22M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 33.2%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 26.85M при выручке в 202.00M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
EVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Evercore Inc. сообщила о чистой прибыли в 203.95M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.36M при выручке в 202.00M, что соответствует чистой рентабельности 70.5%.