Хотите сбалансировать вложение в CDE? У ETF ниже самая низкая корреляция с CDE — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда CDE падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CDE.
Лучшие диверсификаторы для CDE
3 ETF имеют низкую корреляцию с CDE (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) (Government Bonds), корреляция за 1 год — 0.20, почти не изменилась с 0.20 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 72 | Government Bonds, Short-Term Bond | CDE vs SHY | |
| iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond E... | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 69 | Corporate Bonds | CDE vs IGSB | |
| ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 80 | Leveraged Equities | CDE vs BIB | |
| Federated Hermes Short Duration High Yield ETF | 0.34 | 0.29 | — | 80 | High Yield Bonds | CDE vs FHYS | |
| WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.34 | 0.23 | 0.22 | 90 | Japan Equities | CDE vs DXJ |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CDE, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CDE и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) (Energy), корреляция за 1 год — -0.08, против 0.22 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | -0.08 | 0.13 | 0.22 | 63 | Energy | |
| Quest Diagnostics Incorporated | -0.03 | 0.08 | 0.09 | 59 | Healthcare | |
| CareTrust REIT, Inc. | -0.02 | 0.16 | 0.18 | 78 | Real Estate | |
| Eli Lilly and Company | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 74 | Healthcare | |
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 0.02 | 0.15 | 0.20 | 79 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CDE
Добавьте CDE в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CDE