- ISIN
- BMG0692U1099
- CUSIP
- G0692U109
- Сектор
- Financial Services
- Дата IPO
- 1 июл. 2003 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.61B
- Enterprise Value
- $6.60B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $19.10
- Коэффициент P/E
- 5.46
- Коэффициент PEG
- 0.10
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.25B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.40B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.17B
- Годовой диапазон
- $88.07 - $119.99
- Целевая цена
- $127.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.02%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.98%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 798K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $88.46M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AXS
AXIS Capital Holdings Limited (AXS) снизился на 1.8% с начала года. По цене $104 за акцию AXS торгуется на 13.1% ниже 52-недельного максимума в $120. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AXS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,281.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
AXIS Capital Holdings Limited (AXS) показал доход в -1.83% с начала года и 12.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AXS составила 9.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
AXIS Capital Holdings Limited
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -7.79%
- 6 месяцев
- -1.02%
- С начала года
- -1.83%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 26.09%
- 5 лет*
- 17.93%
- 10 лет*
- 9.40%
- Всё время*
- 9.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AXS по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +20.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -30.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении AXS закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +24.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -17.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.65% | 2.46% | -3.66% | -0.99% | -5.46% | 13.64% | -1.97% | -1.02% | -1.83% | ||||
| 2025 | 2.71% | 6.44% | 3.93% | -3.91% | 7.77% | 0.45% | -9.61% | 5.05% | -2.37% | -2.23% | 9.16% | 5.17% | 22.96% |
| 2024 | 7.50% | 5.12% | 4.65% | -5.68% | 20.46% | -3.78% | 7.22% | 5.45% | 0.22% | -1.70% | 18.89% | -4.28% | 63.90% |
| 2023 | 15.51% | -2.96% | -9.48% | 3.71% | -8.21% | 4.60% | 2.40% | -0.47% | 3.54% | 1.30% | -1.33% | -0.92% | 5.57% |
| 2022 | 4.61% | -4.14% | 11.51% | -5.19% | 2.16% | -1.79% | -11.56% | 5.27% | -6.73% | 11.23% | 5.29% | -5.11% | 2.63% |
| 2021 | -8.91% | 10.09% | -1.09% | 12.57% | -3.87% | -7.87% | 3.80% | 0.59% | -10.03% | 14.14% | -4.59% | 10.52% | 11.81% |
Метрики бенчмарка
AXIS Capital Holdings Limited has an annualized alpha of 3.81%, beta of 0.80, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2003.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (76.17%) than losses (73.80%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.30 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.81%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 76.17%
- Участие в снижении
- 73.80%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AXS имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 59% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.50 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 10.58 | -8.38 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AXIS Capital Holdings Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.76 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 22 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.76 | $1.76 | $1.76 | $1.76 | $1.73 | $1.69 | $1.65 | $1.61 | $1.57 | $1.53 | $1.43 | $1.22 |
Дивидендный доход | 1.69% | 1.64% | 1.99% | 3.18% | 3.19% | 3.10% | 3.27% | 2.71% | 3.04% | 3.04% | 2.19% | 2.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AXIS Capital Holdings Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.76 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.43 | $1.69 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У AXIS Capital Holdings Limited дивидендная доходность составляет 1.69%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У AXIS Capital Holdings Limited коэффициент выплат составляет 15.20%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что AXIS Capital Holdings Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AXIS Capital Holdings Limited показал максимальную просадку в 55.93%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 911 торговых сессий.
Текущая просадка AXIS Capital Holdings Limited составляет 12.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-55.93%март 2009 г. | 1y 3mo | 3y 7mo | 4y 10moдек. 2007 г. - окт. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-49.31%май 2020 г. | 7mo 20d | 2y 8mo | 3y 4moсент. 2019 г. - янв. 2023 г. | — |
-30.73%март 2018 г. | 12mo 4d | 1y 6mo | 2y 6moмарт 2017 г. - сент. 2019 г. | — |
-27.36%окт. 2004 г. | 8mo 23d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2004 г. - дек. 2005 г. | — |
-18.54%март 2023 г. | 1mo 19d | 11mo 5d | 1y 19dянв. 2023 г. - февр. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| AXS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.93% | -56.78% | +0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -9.10% | -3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.73% | -18.90% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.99% | -25.43% | +6.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.31% | -33.92% | -15.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -0.17% | -12.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -10.69% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.65% | 2.14% | +3.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AXIS Capital Holdings Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AXIS Capital Holdings Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AXS в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у AXS коэффициент P/E составляет 5.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AXS по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у AXS коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AXS по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у AXS коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AXS
Добавьте AXIS Capital Holdings Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AXS