- ISIN
- BMG0692U1099
- CUSIP
- G0692U109
- Сектор
- Financial Services
- Дата IPO
- 1 июл. 2003 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.11B
- Enterprise Value
- $7.11B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $13.77
- Коэффициент P/E
- 6.86
- Коэффициент PEG
- 0.13
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.61B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.55B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.61B
- Годовой диапазон
- $88.07 - $110.34
- Целевая цена
- $123.88
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.76%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AXS
AXIS Capital Holdings Limited (AXS) снизился на 11.3% с начала года. По цене $95 за акцию AXS торгуется на 14.3% ниже 52-недельного максимума в $110. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AXS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,054.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AXIS Capital Holdings Limited (AXS) показал доход в -11.32% с начала года и -8.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AXS составила 8.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
AXIS Capital Holdings Limited
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -11.32%
- 6 месяцев
- -4.25%
- 1 год
- -8.27%
- 3 года*
- 23.85%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 8.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AXS по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +20.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -30.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении AXS закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +24.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -17.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.65% | 2.46% | -3.66% | -0.99% | -5.46% | -0.40% | -11.32% | ||||||
| 2025 | 2.71% | 6.44% | 3.93% | -3.91% | 7.77% | 0.45% | -9.61% | 5.05% | -2.37% | -2.23% | 9.16% | 5.17% | 22.96% |
| 2024 | 7.50% | 5.12% | 4.65% | -5.68% | 20.46% | -3.78% | 7.22% | 5.45% | 0.22% | -1.70% | 18.89% | -4.28% | 63.90% |
| 2023 | 15.51% | -2.96% | -9.48% | 3.71% | -8.21% | 4.60% | 2.40% | -0.47% | 3.54% | 1.30% | -1.33% | -0.92% | 5.57% |
| 2022 | 4.61% | -4.14% | 11.51% | -5.19% | 2.16% | -1.79% | -11.56% | 5.27% | -6.73% | 11.23% | 5.29% | -5.11% | 2.63% |
| 2021 | -8.91% | 10.09% | -1.09% | 12.57% | -3.87% | -7.87% | 3.80% | 0.59% | -10.03% | 14.14% | -4.59% | 10.52% | 11.81% |
Метрики бенчмарка
AXIS Capital Holdings Limited has an annualized alpha of 3.36%, beta of 0.81, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 02, 2003.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (76.96%) than losses (76.88%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.36%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 76.96%
- Участие в снижении
- 76.88%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AXS имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AXS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.41 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.93 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 13.52 | -14.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AXIS Capital Holdings Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.76 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 22 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.76 | $1.76 | $1.76 | $1.76 | $1.73 | $1.69 | $1.65 | $1.61 | $1.57 | $1.53 | $1.43 | $1.22 |
Дивидендный доход | 1.86% | 1.64% | 1.99% | 3.18% | 3.19% | 3.10% | 3.27% | 2.71% | 3.04% | 3.04% | 2.19% | 2.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AXIS Capital Holdings Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.76 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.43 | $1.69 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У AXIS Capital Holdings Limited дивидендная доходность составляет 1.86%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У AXIS Capital Holdings Limited коэффициент выплат составляет 15.76%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что AXIS Capital Holdings Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AXIS Capital Holdings Limited показал максимальную просадку в 55.93%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 911 торговых сессий.
Текущая просадка AXIS Capital Holdings Limited составляет 12.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.93%март 2009 г. | 1y 3mo | 3y 7mo | 4y 10moдек. 2007 г. - окт. 2012 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -49.31%май 2020 г. | 7mo 20d | 2y 8mo | 3y 4moсент. 2019 г. - янв. 2023 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -30.73%март 2018 г. | 12mo 4d | 1y 6mo | 2y 6moмарт 2017 г. - сент. 2019 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -27.36%окт. 2004 г. | 8mo 23d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2004 г. - дек. 2005 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -18.54%март 2023 г. | 1mo 19d | 11mo 5d | 1y 19dянв. 2023 г. - февр. 2024 г. |
Показатели просадок
| AXS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.93% | -56.78% | +0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.73% | -9.10% | -7.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.73% | -18.90% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.99% | -25.43% | +6.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.31% | -33.92% | -15.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.67% | -0.74% | -11.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -10.72% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 1.97% | +5.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AXIS Capital Holdings Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AXIS Capital Holdings Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AXS в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у AXS коэффициент P/E составляет 6.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AXS по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у AXS коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AXS по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у AXS коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AXS по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у AXS коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AXS
Добавьте AXIS Capital Holdings Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AXS