PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
AXIS Capital Holdings Limited (AXS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

AXIS Capital Holdings Limited (AXS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 8 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINBMG0692U1099
CUSIPG0692U109
СекторFinancial Services
ОтрасльInsurance - Property & Casualty
Дата IPO1 июл. 2003 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$6.99B
Прибыль на акцию (12 мес.)$7.22
Цена/прибыль11.57
PEG коэффициент-10.28
Общая выручка (12 мес.)$5.89B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.87B
EBITDA (12 мес.)$403.01M
Годовой диапазон$51.90 - $84.84
Целевая цена$96.57
Процент коротких позиций1.56%
Коэффициент коротких позиций1.75

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: AXS с MBUU, AXS с BRK-B, AXS с FNF, AXS с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AXIS Capital Holdings Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.44%
14.56%
AXS (AXIS Capital Holdings Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AXIS Capital Holdings Limited показал доход в 52.05% с начала года и 57.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AXIS Capital Holdings Limited составила 8.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.37%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года52.05%25.23%
1 месяц3.13%3.86%
6 месяцев19.44%14.56%
1 год57.81%36.29%
5 лет (среднегодовая)10.00%14.10%
10 лет (среднегодовая)8.43%11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AXS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20247.49%5.12%4.65%-5.68%20.46%-3.78%7.22%5.45%0.22%-1.70%52.05%
202315.51%-2.96%-9.48%3.71%-8.21%4.60%2.40%-0.47%3.54%1.29%-1.33%-0.92%5.57%
20224.61%-4.14%11.51%-5.19%2.16%-1.79%-11.56%5.27%-6.73%11.23%5.29%-5.11%2.63%
2021-8.91%10.09%-1.09%12.57%-3.87%-7.87%3.80%0.59%-10.03%14.14%-4.59%10.52%11.81%
20208.09%-12.65%-30.38%-5.30%2.57%9.10%-1.08%19.04%-7.79%-2.15%17.38%1.41%-11.92%
20193.70%6.57%-3.32%3.78%4.80%0.81%6.74%-3.58%8.68%-10.39%-0.42%1.13%18.26%
20180.54%-2.35%17.50%1.96%-3.15%-1.46%1.69%1.70%0.33%-2.67%-0.79%-5.96%5.75%
2017-1.93%8.26%-2.73%-1.69%-0.49%-0.82%-0.12%-6.72%-4.86%-4.45%-3.68%-3.31%-20.96%
2016-4.11%-0.37%3.92%-3.95%3.53%0.41%1.05%2.32%-3.86%4.86%7.09%7.60%19.08%
2015-0.37%1.83%0.08%0.93%5.72%-2.51%7.85%-2.71%-3.56%0.52%3.70%1.02%12.55%
2014-5.36%-2.33%4.90%-0.22%0.52%-3.13%-2.55%11.75%-1.29%1.71%3.97%2.66%9.93%
201310.48%6.43%2.81%7.23%-2.40%5.68%-4.85%-1.31%1.33%9.49%3.61%-2.62%40.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AXS среди акций на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AXS, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXS, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXS, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXS, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXS, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXS, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

AXS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AXS, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AXS, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AXS, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AXS, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AXS, с текущим значением в 19.11, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0019.11
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0019.19

Коэффициент Шарпа

AXIS Capital Holdings Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.58
2.94
AXS (AXIS Capital Holdings Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AXIS Capital Holdings Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.76 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 20 лет подряд.

2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.76$1.76$1.73$1.69$1.65$1.61$1.57$1.53$1.43$1.22$1.10$1.02

Дивидендный доход

2.13%3.18%3.19%3.10%3.27%2.71%3.04%3.04%2.19%2.17%2.15%2.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AXIS Capital Holdings Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$1.32
2023$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$1.76
2022$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.44$1.73
2021$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.00$0.42$0.00$0.43$1.69
2020$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$0.42$1.65
2019$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.41$1.61
2018$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.40$1.57
2017$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.39$1.53
2016$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.38$1.43
2015$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.35$1.22
2014$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.29$1.10
2013$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.27$1.02

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.1%
У AXIS Capital Holdings Limited дивидендная доходность составляет 2.13%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%15.8%
У AXIS Capital Holdings Limited коэффициент выплат составляет 15.78%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что AXIS Capital Holdings Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.09%
0
AXS (AXIS Capital Holdings Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AXIS Capital Holdings Limited показал максимальную просадку в 55.93%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 911 торговых сессий.

Текущая просадка AXIS Capital Holdings Limited составляет 1.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.93%10 дек. 2007 г.3139 мар. 2009 г.91116 окт. 2012 г.1224
-49.31%27 сент. 2019 г.15914 мая 2020 г.68026 янв. 2023 г.839
-30.73%2 мар. 2017 г.2521 мар. 2018 г.39323 сент. 2019 г.645
-27.36%26 янв. 2004 г.18415 окт. 2004 г.30123 дек. 2005 г.485
-18.54%27 янв. 2023 г.3517 мар. 2023 г.23015 февр. 2024 г.265

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AXIS Capital Holdings Limited составляет 6.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.72%
3.93%
AXS (AXIS Capital Holdings Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AXIS Capital Holdings Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости AXIS Capital Holdings Limited по сравнению с аналогами в отрасли Insurance - Property & Casualty.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0140.011.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AXS по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у AXS значение P/E равно 11.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-150.0-100.0-50.00.0-10.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AXS по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у AXS значение PEG равно -10.3. Это значение PEG считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для AXIS Capital Holdings Limited.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию