PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AXIS Capital Holdings Limited (AXS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINBMG0692U1099
CUSIPG0692U109
СекторFinancial Services
ОтрасльInsurance—Property & Casualty

Основные показатели

Рыночная капитализация$5.31B
Прибыль на акцию$4.02
Цена/прибыль15.64
PEG коэффициент-10.28
Выручка (12 мес.)$5.64B
Валовая прибыль (12 мес.)$871.01M
EBITDA (12 мес.)$629.53M
Годовой диапазон$50.02 - $64.42
Целевая цена$71.50
Процент коротких позиций1.52%
Коэффициент коротких позиций1.41

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AXS

AXIS Capital Holdings Limited

Популярные сравнения: AXS с MBUU

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AXIS Capital Holdings Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%400.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
337.30%
434.30%
AXS (AXIS Capital Holdings Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AXIS Capital Holdings Limited показал доход в 18.21% с начала года и 26.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AXIS Capital Holdings Limited составила 6.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года18.21%10.04%
1 месяц5.96%3.53%
6 месяцев16.28%22.79%
1 год26.28%32.16%
5 лет (среднегодовая)6.92%13.15%
10 лет (среднегодовая)6.71%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20247.50%5.12%
2023-0.47%3.54%1.29%-1.33%-0.92%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AXS
AXIS Capital Holdings Limited
1.29
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

AXIS Capital Holdings Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.29. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.29
2.76
AXS (AXIS Capital Holdings Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AXIS Capital Holdings Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.20 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.20$1.76$1.73$1.69$1.65$1.61$1.57$1.53$1.43$1.22$1.10$1.02

Дивидендный доход

3.39%3.18%3.19%3.10%3.27%2.71%3.04%3.04%2.19%2.17%2.15%2.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AXIS Capital Holdings Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44
2022$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.44
2021$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.00$0.42$0.00$0.43
2020$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$0.42
2019$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.41
2018$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.40
2017$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.39
2016$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.38
2015$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.35
2014$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.29
2013$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.27

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%3.4%
У AXIS Capital Holdings Limited дивидендная доходность составляет 3.39%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%17.9%
У AXIS Capital Holdings Limited коэффициент выплат составляет 17.89%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что AXIS Capital Holdings Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
AXS (AXIS Capital Holdings Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AXIS Capital Holdings Limited показал максимальную просадку в 55.93%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 911 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.93%10 дек. 2007 г.3139 мар. 2009 г.91116 окт. 2012 г.1224
-49.31%27 сент. 2019 г.15914 мая 2020 г.68026 янв. 2023 г.839
-30.73%2 мар. 2017 г.2521 мар. 2018 г.39323 сент. 2019 г.645
-27.36%26 янв. 2004 г.18415 окт. 2004 г.30123 дек. 2005 г.485
-18.54%27 янв. 2023 г.3517 мар. 2023 г.23015 февр. 2024 г.265

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AXIS Capital Holdings Limited составляет 4.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.13%
2.82%
AXS (AXIS Capital Holdings Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AXIS Capital Holdings Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию