PortfoliosLab logo

FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 28 июн. 2022 г.

BUFR — это активно управляемый ETF от First Trust. BUFR запущен 10 авг. 2020 г. и имеет комиссию в 1.05%.

Информация о ETF

ISINUS33740F7556
CUSIP33740F755
ЭмитентFirst Trust
Дата выпуска10 авг. 2020 г.
КатегорияAll Cap Equities, Actively Managed
Комиссия1.05%
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Домашняя страницаwww.ftportfolios.com
Класс активаАкции

Капитализация

Смешанная

Торговые данные

Цена закрытия$21.86
Годовой диапазон$20.92 - $24.11
EMA (50)$22.15
EMA (200)$22.86
Средний объем торгов$247.04K

BUFRГрафик цены за акцию


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

BUFRДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs 18 авг. 2020 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $10,846 при доходности около 8.46%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


BUFR (FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs)
Benchmark (^GSPC)

BUFRДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-3.15%-6.21%
С начала года-9.03%-18.17%
6 месяцев-8.65%-17.47%
1 год-4.53%-8.89%
5 лет4.48%8.25%
10 лет4.48%8.25%

BUFRДоходность по месяцам


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

BUFRГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.37. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


BUFR (FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs)
Benchmark (^GSPC)

BUFRИстория дивидендов


FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs не выплачивает дивиденды

BUFRГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


BUFR (FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs)
Benchmark (^GSPC)

BUFRМаксимальные просадки

FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs с января 2010 показал максимальную просадку в 13.23%, зарегистрированную 17 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.23%4 янв. 2022 г.11517 июн. 2022 г.
-4.54%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.69 нояб. 2020 г.20
-4.06%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.129 окт. 2020 г.26
-2.39%17 нояб. 2021 г.101 дек. 2021 г.710 дек. 2021 г.17
-2.05%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1018 окт. 2021 г.30
-1.82%15 янв. 2021 г.827 янв. 2021 г.64 февр. 2021 г.14
-1.68%13 дек. 2021 г.620 дек. 2021 г.222 дек. 2021 г.8
-1.64%25 февр. 2021 г.64 мар. 2021 г.511 мар. 2021 г.11
-1.57%10 мая 2021 г.312 мая 2021 г.1026 мая 2021 г.13
-1.43%13 июл. 2021 г.519 июл. 2021 г.423 июл. 2021 г.9

BUFRГрафик волатильности

На текущий момент FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs показывает волатильность на уровне 17.93%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


BUFR (FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs)
Benchmark (^GSPC)

Портфели с FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs


Загрузка...