Сравнение BUFR с BUFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF).
BUFR и BUFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г.. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFR или BUFF.
Основные характеристики
| BUFR | BUFF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.74% | 3.54% |
| Дох-ть за 1 год | 17.38% | 14.50% |
| Дох-ть за 3 года | 7.32% | 6.44% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 2.40 |
| Дневная вол-ть | 7.93% | 6.36% |
| Макс. просадка | -13.73% | -46.23% |
| Current Drawdown | -0.46% | -0.57% |
Корреляция
Корреляция между BUFR и BUFF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BUFR и BUFF
С начала года, BUFR показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у BUFF с доходностью 3.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFR и BUFF
BUFR берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BUFF в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BUFR c BUFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFR и BUFF
Ни BUFR, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFR FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BUFF Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 1.67% | 1.74% | 1.55% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок BUFR и BUFF
Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и BUFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BUFR и BUFF
FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что BUFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.