Хотите диверсифицировать портфель помимо BRCAX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем BRCAX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для BRCAX
8 фондов имеют низкую корреляцию с BRCAX (менее 0.3), из них 4 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) (Multisector Bonds), корреляция за 1 год — -0.15, против 0.05 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Strategic Income Fund | -0.15 | -0.07 | 0.05 | 61 | Multisector Bonds | BRCAX vs FADMX | |
| Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | -0.06 | 0.05 | 0.16 | 71 | S&P 500 | BRCAX vs VADDX | |
| Fidelity Conservative Income Bond Institutional Cl... | -0.06 | -0.09 | -0.05 | 100 | Ultrashort Bond | BRCAX vs FCNVX | |
| Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | -0.04 | 0.06 | 0.16 | 69 | Large Cap Blend Equities | BRCAX vs VADAX | |
| Invesco Equity and Income Fund | 0.01 | 0.09 | 0.20 | 82 | Diversified Portfolio | BRCAX vs ACEIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит BRCAX
Добавьте BRCAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BRCAX