Сравнение BGRFX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Growth Fund (BGRFX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
BGRFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 дек. 1994 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGRFX или IWM.
Корреляция
Корреляция между BGRFX и IWM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BGRFX и IWM
Основные характеристики
BGRFX:
-0.30
IWM:
0.59
BGRFX:
-0.25
IWM:
0.96
BGRFX:
0.96
IWM:
1.12
BGRFX:
-0.18
IWM:
0.63
BGRFX:
-1.08
IWM:
3.02
BGRFX:
5.01%
IWM:
4.03%
BGRFX:
18.22%
IWM:
20.78%
BGRFX:
-58.19%
IWM:
-59.05%
BGRFX:
-28.99%
IWM:
-7.57%
Доходность по периодам
С начала года, BGRFX показывает доходность -5.51%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 12.61%. За последние 10 лет акции BGRFX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 2.17% против 7.80% соответственно.
BGRFX
-5.51%
-13.91%
-2.30%
-5.42%
1.76%
2.17%
IWM
12.61%
-6.16%
12.10%
12.18%
7.43%
7.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRFX и IWM
BGRFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BGRFX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRFX и IWM
BGRFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.13% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок BGRFX и IWM
Максимальная просадка BGRFX за все время составила -58.19%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BGRFX и IWM
Baron Growth Fund (BGRFX) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что BGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.