Сравнение BGRFX с OAKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Growth Fund (BGRFX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX).
BGRFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 дек. 1994 г.. OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGRFX или OAKMX.
Основные характеристики
| BGRFX | OAKMX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.99% | 4.96% |
| Дох-ть за 1 год | 2.56% | 28.15% |
| Дох-ть за 3 года | -1.69% | 9.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.06% | 14.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.80% | 11.71% |
| Коэф-т Шарпа | 0.09 | 1.89 |
| Дневная вол-ть | 14.50% | 13.60% |
| Макс. просадка | -56.10% | -56.19% |
| Current Drawdown | -16.10% | -4.82% |
Корреляция
Корреляция между BGRFX и OAKMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BGRFX и OAKMX
С начала года, BGRFX показывает доходность -3.99%, что значительно ниже, чем у OAKMX с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции BGRFX уступали акциям OAKMX по среднегодовой доходности: 9.80% против 11.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRFX и OAKMX
BGRFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии OAKMX в 0.91%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BGRFX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRFX и OAKMX
Дивидендная доходность BGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности OAKMX в 0.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | 1.86% | 1.79% | 6.02% | 7.73% | 4.64% | 3.68% | 8.38% | 11.68% | 12.84% | 9.53% | 4.46% | 2.48% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.97% | 1.02% | 0.92% | 1.94% | 0.17% | 8.33% | 8.13% | 4.06% | 2.58% | 1.43% | 6.86% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок BGRFX и OAKMX
Максимальная просадка BGRFX за все время составила -56.10%, примерно равная максимальной просадке OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и OAKMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BGRFX и OAKMX
Baron Growth Fund (BGRFX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что BGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.