Сравнение BGRFX с OAKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Growth Fund (BGRFX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX).
BGRFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 дек. 1994 г.. OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGRFX или OAKMX.
Корреляция
Корреляция между BGRFX и OAKMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BGRFX и OAKMX
Основные характеристики
BGRFX:
-0.52
OAKMX:
1.31
BGRFX:
-0.53
OAKMX:
1.91
BGRFX:
0.92
OAKMX:
1.24
BGRFX:
-0.30
OAKMX:
2.34
BGRFX:
-1.21
OAKMX:
5.61
BGRFX:
7.85%
OAKMX:
2.96%
BGRFX:
18.29%
OAKMX:
12.67%
BGRFX:
-58.19%
OAKMX:
-61.02%
BGRFX:
-30.39%
OAKMX:
-2.31%
Доходность по периодам
С начала года, BGRFX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у OAKMX с доходностью 3.86%. За последние 10 лет акции BGRFX уступали акциям OAKMX по среднегодовой доходности: 1.76% против 9.70% соответственно.
BGRFX
-1.13%
-2.98%
-11.31%
-9.45%
1.86%
1.76%
OAKMX
3.86%
-1.37%
6.93%
16.99%
18.21%
9.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRFX и OAKMX
BGRFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии OAKMX в 0.91%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BGRFX и OAKMX
BGRFX
OAKMX
Сравнение BGRFX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRFX и OAKMX
BGRFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 1.07% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 0.52% | 0.17% | 0.81% | 0.73% | 0.47% | 1.06% | 0.95% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок BGRFX и OAKMX
Максимальная просадка BGRFX за все время составила -58.19%, примерно равная максимальной просадке OAKMX в -61.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и OAKMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BGRFX и OAKMX
Baron Growth Fund (BGRFX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что BGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.